Проект мероприятий по созданию страховой компании - Страхование - Скачать бесплатно
не осуществляют таких
операций.
Симптоматично вхождение в десятку лидеров крупных кэптивных компаний –
«ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г.
не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии,
занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК
«ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза,
«Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста
сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием
гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков,
формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп.
Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально
низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по
сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).
Обращает на себя внимание сохранение в числе десяти крупнейших
страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение
прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически
прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой
структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке
лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой
премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4
раза.
Ингосстрах переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших
страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО»,
«ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания
занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО".
«Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии
(в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по
сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы
Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору
страховой премии.
Данные о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности
отображены в таблице 3.
Таблица 3. Крупнейшие компании в основных видах страховой
деятельности.(
|Виды страхования |Компании-лидеры |
|Страхование |"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", РОСНО, ВСК, ПСК |
|выезжающих за | |
|рубеж | |
|Автострахование |"Ингосстрах", система "Росгосстрах", |
| |"РЕСО-Гарантия", РОСНО, "Сибирь" |
|Страхование |"Ингосстрах", ВСК, "ЛУКойл", система |
|водного транспорта|"Росгосстрах", "Нефтеполис" |
|Страхование |"Ингосстрах", "Авикос", "Москва", АФЕС, ВСК |
|воздушного | |
|транспорта | |
|Страхование |система "Росгосстрах", "Сибирь", "РЕСО-Гарантия",|
|имущества |МАКС, ВСК |
|физических лиц | |
|Страхование |"Интеррос-Согласие", "Природа", "Ингосстрах", |
|профессиональной |НЭСО, "Якорь" |
|ответственности | |
|Добровольное |"Газпроммедстрах", СОГАЗ, РОСНО, "Сибирь", |
|медицинское |"Медведь ЛК" |
|страхование | |
Если сравнить десятку лидеров рынка по итогам работы в 1999г. с группой
лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в
группу, но и то, какие покинули десятку крупнейших. Среди последних
«Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор
страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М»
(соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а
также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).
Компании с участием иностранного капитала в целом развивались более
динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском
страховом рынке по-прежнему невелика.
60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от
общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес
иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых
компаний.
Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с
участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются некоторые
специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового
рынка России.
В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний
была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на
долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то
для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%.
Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при
опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной
мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с
участием иностранного капитала.
Еще одним отличием является более высокая доля страхования жизни в
портфеле этой группы компаний. Если в целом по России в 2001г. доля
страхования жизни составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для
компаний с иностранным участием она составила 52,5%.
Если в целом по России прирост премии по страхованию жизни составил
174,1%, то в группе компаний с иностранным участием он составил 299,6%. При
этом значительная часть общероссийской группы лидеров в этой отрасли
страхования приходится на компании с иностранным участием.
Обращает на себя внимание тот факт, что почти 20% компаний, вышедших в
1999г. в число ста крупнейших по страхованию жизни, в предыдущем году не
осуществляли (или практически не осуществляли) эти операции, а темпы роста
страховой премии по сравнению с предыдущем годом, в десятки и сотни раз
встречаются в этой группе весьма часто. Например, по страхованию жизни
компания «Защита жизни» увеличила сбор премии в 264433 раза, «ВЕСТА» – в
160,5 раз, «ЛУКОЙЛ» в 2487 раз и т.д. Что касается уровня выплат по
страхованию жизни, то в компаниях первой сотни он в среднем составляет
88,5%, но колеблется в весьма широких пределах и зависит, как
представляется, от используемых схем. Так, если в компании «ЛУКОЙЛ» уровень
выплат составил 1,3%, в компании «Дженерал Резерв» – 1,9%, то «Городская
страховая компания» выплатила в 5,2 раза больше, чем получила в виде
страховой премии (в 1998г. превышение выплат над премией у нее составило
13,8 раза).
Совокупный объем премии по ДСЖ, собранной компаниями первой десятки,
составил 23,5 млрд. рублей или 66% от общей премии по России, а сумма
выплат составила 19,1 млрд. рублей (60,4%).
Перемещения в группе лидеров по страхованию жизни в истекшем году были
весьма существенными. Лишь четыре компании, входившие в десятку крупнейших
в 1998г., сохранили в ней свои позиции: ПСК вышла на 1 место (в 1998г. –
2), «Спасские Ворота-Л» заняла второе место (в 1998г. – 1), «Континент-
Полис» сохранил за собой четвертую позицию, а «Ресо-Гарантия» опустилась с
7-ой на 8-ую строчку.
«РОСНО» резко увеличила объем операций по ДСЖ (в 57,6 раза) и поднялась
с 48 на 3 место. Не менее впечатляющую динамику продемонстрировала «ВЕСТА»
(увеличение в 160,5 раза) и «Якорь» (в 46,9 раза), переместившиеся
соответственно со 111 на 5 место и с 55 на 6-ое.
В группу лидеров вошла и «Ингосстрах-Россия», увеличив объем премии по
ДСЖ в 7,7 раза и переместившаяся с 20 на 9 место.
СК «Спасские Ворота» сократила объем операция по ДСЖ на 43% по
сравнению с 1998г. (возможно, частично переведя бизнес в «Спасские Ворота-
Л»).
Активные перемещения в группе крупнейших компаний по страхованию жизни
при аномально высоких темпах роста масштабов проводимых операций
свидетельствую о том, что идет активный передел бурно растущего рынка.
2.3. Анализ страхового рынка Москвы
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся
интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации,
страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные
оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения
страхователей и система его государственного регулирования.
В Москве зарегистрировано 462 страховых организации (27,5% от общей
численности зарегистрированных в России компаний), из которых отчитались в
своей деятельности 344 компании. Суммарный сбор страховой премии
московскими страховщиками (включая премию, собираемую их региональными
представительствами и филиалами) в истекшем году составил 61581 млн. рублей
или 63,7% от аналогичного показателя в целом по России. Сумма страховых
выплат составила 39629 млн. рублей (63,6%).
Активнее всего страховщики наращивали свои капиталы в конце 2001 —
начале 2002 года. Так, осенью 2001 года ВСК увеличила уставный капитал
с 175 млн. до 700 млн. рублей, Национальная страховая группа выпустила
очередные акции на 320 млн. рублей. В январе 2002 года увеличивается
уставный капитал компаний „Интеррос-Согласие“ (с 500 млн.
до 801,2 млн. рублей), „Мегарусс-Д“ (с 24 млн. до 300 млн. рублей),
„Нефтеполис“ (с 150 млн. до 215 млн. рублей), „РЕСО-Гарантия“ (с 200 млн.
до 700 млн. рублей), „Авест“ (с 30 млн. до 500 млн. рублей), „Русский мир“
(с 14 млн. до 30 млн. рублей). А консолидированный уставный капитал
страховой группы „АльфаСтрахование“ в марте 2002 года с учетом всех ее
участников составил 1 млрд. 950 млн. рублей. В настоящее время никто из
московских страховщиков еще не приблизился к отметке в 1 млрд. рублей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 2002 году уставные капиталы
московских страховых компаний увеличиваются еще большими темпами, чем
в 2001 году и к концу 2002 года могут составить около 50 млрд. руб.
Таблица 4 . Компании - лидеры в страховании физических лиц (кроме
личного страхования) 2001 г.
| |Компания |Количество |Страховые |Страховые |
| | |договоров, |взносы |выплаты |
| | |всего | | |
|1 |"Росгосстрах" |13 392 325 |2 642 905 |753 894 |
|2 |"РЕСО-Гарантия" |н. д. |779 614 |258 428 |
|3 |"Ингосстрах" |39 118 |670 896 |320 145 |
|4 |РОСНО |81 701 |511 355 |284 781 |
|5 |"Росгосстрах-Подмо|913 692 |358 650 |122 684 |
| |сковье" | | | |
|6 |ВСК |392 362 |274 582 |102 900 |
|7 |Национальная |12 536 |203 349 |102 172 |
| |страховая лига | | | |
|8 |"АльфаСтрахование"|17 313 |182 115 |118 955 |
|9 |"Ренессанс |15 065 |156 397 |91 269 |
| |Страхование" | | | |
|10 |"Спасские ворота" |217 639 |151 960 |51 611 |
|11 |ПСК |136 263 |108 920 |50 402 |
|12 |"Прогресс-Гарант" |7 600 |108 031 |н. д. |
|13 |НАСТА |14 223 |95 700 |25 500 |
|14 |"Интеррос-Согласие|7 004 |90 403 |59 655 |
| |" | | | |
|15 |"Геополис" |8 299 |89 386 |31 310 |
События федерального, регионального и корпоративного уровня,
происшедшие на страховом рынке в 2001 году и в начале 2002 года,
свидетельствуют о том, что страхование выходит на новый уровень
Государство отказалось от своего участия в деятельности крупных
страховщиков. Громоздкий и сложно управляемый "Росгосстрах" фактически был
передан в управление менеджерам компании "Тройка Диалог". Также было
объявлено о планах выхода государства из числа владельцев "Ингосстраха" -
теперь на страховом рынке оно присутствует лишь косвенно, причем именно
там, где без его участия обойтись невозможно. Через "Госинкор" - в "Гута-
Страховании", а через ФГУП "Рособоронэкспорт" - в Русском страховом центре.
В то же время крупный капитал явно заинтересовался страховым рынком.
По словам руководителей страховых компаний, от потенциальных стратегических
инвесторов, как российских, так и зарубежных, поступает немало предложений.
В течение последнего времени произошло уже несколько сделок, в корне
изменивших лицо и суть страхового рынка.
Ведущий немецкий страховщик Allianz AG вошел в число акционеров
компании РОСНО. Иностранные партнеры настроены серьезно. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что ими была создана специальная проектная группа,
занятая разработкой стратегии компании. Своей задачей новые акционеры
считают прежде всего увеличение эффективности конкретных страховых
продуктов. Активизирует свою деятельность на российском рынке и конкурент
немецкого холдинга - американская группа AIG. А ее дочерняя компания уже
стала лидером российского рынка накопительного страхования жизни. При этом
ходят слухи об интересе группы к покупке известных российских страховых
компаний.
На страховой рынок пришел российский промышленно-финансовый капитал и
результаты уже есть: реальное управление в страховых компаниях во многих
случаях уже перешло от менеджеров-собственников к наемным управленцам. Это
первый шаг к капитализации страховых компаний, к капитализации рынка.
Несколько примеров. Группа "Альфа" приобрела Восточно-европейское страховое
агентство и сформировала на его базе мощную страховую группу
"АльфаСтрахование" (ее уставный капитал недавно был увеличен до 1,95 млрд
рублей). В компаниях "Ингосстрах" и "Россия" контроль отошел к консорциуму,
в составе которого "Сибнефть", "Сибирский алюминий" и "НАФТА-Москва".
Промышленно-страховую компанию приобрел ИБГ "НИКойл". Крупный пакет акций
"РЕСО-Гарантия" был куплен "МДМ-банком".
Еще одна важная тенденция - консолидация страхового капитала в рамках
уже существующих финансово-промышленных холдингов. На базе компании
"Интеррос-Согласие" создана группа "Согласие", в число участников которой
вошли такие известные региональные компании, как "Капитал-Полис",
"Сервисрезерв-Ковров", "АСКО-Липецк" и еще семь страховщиков. Активно
развивается и страховая группа "ЛУКойл": приобретена специализирующаяся на
розничных продажах
Капитализация и концентрация капитала на страховом рынке привели к
увеличению влияния финансового сектора на всю экономику страны. В страховые
компании приходят новые акционеры - "люди с калькуляторами", умеющие
считать деньги. С их приходом, я думаю, закончится ценовой демпинг, тарифы
станут реальными, рентабельность рынка повысится и можно будет существовать
в нормальных конкурентных условиях.
По оценке российских страховых компаний перестраховочные тарифы в 2001
году повысились практически на 200% в авиастраховании (данные АФЕС), более
чем на 50% в страховании строительно-монтажных рисков ("Гефест"), на 100-
200% в страховании рисков, связанных с нефтепереработкой, на 30% в
страховании грузов ("РЕСО-Гарантия"), на 60-80% в страховании
ответственности ("Мегарусс"), на 30% в страховании автотранспорта ("ЮжУрал-
АСКО").
Ужесточаются и условия перестрахования: например, уточняется ряд
стандартных исключений из покрытия (терроризм, убытки вследствие
воздействия компьютерных вирусов и др.), вводятся или увеличиваются
минимальные премии по договору перестрахования, более жесткими становятся
требования к сбалансированности договоров. Так, увеличение минимальных
премий, которые надо заплатить за облигаторную защиту, автоматически
покрывающую все риски определенного типа, практически отсекло от
перестрахования за рубежом не только мелкие, но и средние российские
страховые компании. Правда, влияние всех этих событий сглаживается за счет
увеличения возможностей размещения части рисков на российском рынке.
Таблица 5. Ведущие российские страховые компании по добровольным видам
страхования в 2001 г. (тыс. руб.)
|Компания |Город |Взносы, |страхование |Уровень|
| | |всего |жизни |выплат |
| | | | |(%) |
|Промышленно-страховая |Москва |44 295 |41 995 554 |87,5 |
|компания (ПСК) | |065 | | |
|Группа "АльфаСтрахование" |Москва |21 781 |18 968 133 |94,1 |
| | |279 | | |
|РОСНО |Москва |17554 638|12 251 945 |62,5 |
|Система "Росгосстрах" |Москва |5 912 683|608 884 |36,5 |
|"РЕСО-Гарантия" |Москва |5 311 574|1 763 726 |44,1 |
|"Прогресс-Гарант" |Москва |4 459 141|2 020 324 |60,3 |
|Столичное СО |Москва |3 976 622|3 840 024 |40,0 |
|ВСК |Москва |2 664 856|27 160 |н. д. |
Во многих страховых компаниях 2001 год ознаменовался изменением
стратегии развития. В некоторых случаях это было связано со сменой
собственников, в других - с пересмотром внутрикорпоративных принципов. Эти
перемены не могли не сопровождаться и другими событиями, формирующими
инфраструктуру будущего капитализированного рынка.
Экономически обоснованные цены - один из важнейших признаков
цивилизованного страхового рынка. Стремление выработать стратегию и тарифы,
назначаемые отделом маркетинга, несовместимы. В 2001 году это стало ясно
страховщикам.
2.4. Анализ конкурентов
Российский страховой рынок развивается. Именно об этом свидетельствует
появление первых рейтингов надежности страховых компаний. Агентство
"Эксперт РА" уже присвоило рейтинги десяти страховым компаниям. Анализ их
деятельности показал, что в России уже есть страховщики, отвечающие самым
высоким стандартам платежеспособности и финансовой устойчивости.
Все компании, представленные в таблице имеют в своем портфеле долю
классического страхования (вернее, у одних компаний весь портфель
классический, а у других на рисковое страхование приходится лишь 1%
взносов). Прекратили операции в краткосрочном страховании жизни "Россия",
"Спасские ворота". ВСК придерживается традиционную чистоту своего бизнеса.
Преобладает все же нерисковое страхование. А это свидетельствует о том, что
не все компании выбирают стратегию развития классического страхования: как
и за рубежом, многие компании полностью уходят в сферу оказания различного
рода нерисковых финансово-страховых услуг.
Таблица 6. Ведущие российские страховые компании по добровольным видам
страхования в 1-м полугодии 2002 г., в тыс. руб.
|Компания |Взносы,|В том числе по видам страхования |Уровень |
| |всего | |выплат, |
|
|
