Проект мероприятий по созданию страховой компании - Страхование - Скачать бесплатно
с минимальными
размерами, установленными Законом "Об организации страхового дела в
Российской Федерации". Так, в 2001 г. совокупный уставный капитал
российских страховщиков вырос по сравнению с предыдущим годом на 174,2%.
Прирост совокупного уставного капитала страховых компаний за 1999-2001
гг. отображает рисунок 6.
[pic]
1- 1999 г. 2- 2000 г. 3- 2001 г
Рисунок 6. Прирост совокупного уставного капитала(
Характерным явлением для 1999г. является перелом тенденции к сокращению
капиталоотдачи российских страховых компаний (отношения собираемой ими
страховой премии к величине уставного капитала). Если в 1999г. средний по
рынку уровень капиталоотдачи составлял 10,1 рубля на рубль уставного
капитала (тенденция к снижению этого показателя наблюдалась с 1995г.), то в
2000г. он увеличился до 11,2 рубля.
В 1999г. произошло значительное расширение объема финансовых ресурсов
потенциальных страхователей. Согласно статистическим данным, сальдированный
финансовый результат деятельности предприятий и организаций России в 1999г.
был положительным и составил почти 577 млрд. рублей. При этом 64,3 тысячи
предприятий завершили год с прибылью в общей сумме 729,2 млрд. рублей, а
51,3 тысячи предприятий с убытками в общей сумме 152,3 млрд. рублей.(
Превышение общей суммы прибыли над убытками в промышленности составило
428 млрд. рублей, на транспорте – 64,5 млрд., в строительстве – 18,7 млрд.,
в связи – 18,2 млрд. рублей, в торговле – 15,4 млрд. рублей. Доля убыточных
предприятий составила 44,4% по сравнению с 55,2% в 1998г.*
В связи с девальвацией национальной валюты повысилась привлекательность
экспорта, выросла экспортная квота в ВВП, прежде всего за счет роста
мировых цен на нефть и увеличения производства на предприятиях ТЭК, а также
в экспортоориентированных отраслях перерабатывающей промышленности
(оборонный комплекс, черная и цветная металлургия, связь). Рост инфляции
заставил страхователей более широко применять привязку страховых сумм к
валютному эквиваленту. Все чаще к доллару привязывают страховые суммы
реальные собственники имущества, заинтересованные в полном возмещении
ущерба при наступлении страхового случая в условиях высокой инфляции, а
также ориентированные на мировые стандарты качества менеджмента и/или
рассчитывающие на получение иностранных кредитов или прямых инвестиций. Все
эти факторы способствовали быстрому росту сбора премии по имущественному
страхованию.
Обращают на себя внимание относительно низкие темпы развития операций в
добровольном страховании ином, чем страхование жизни, прежде всего, в
страховании ответственности. Если в среднем по России сбор премии по
страхованию ответственности вырос в 3,2 раза, то компании с иностранным
участием увеличили его в целом лишь вдвое. В результате доля этой группы
компаний в совокупной премии по страхованию ответственности сократилась с
11,4% до 7,1%. Доля компаний с участием иностранного капитала в личном
страховании в 1999г. составила 10,1% (в 1998г. - 7,6%), в страховании
имущества – также 10,1% (в 1998г. –10,9%).
В 2001 г. сбор премии по добровольному страхованию в России составил
205,8 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,75 раза,
т.е. увеличивался темпами, заметно более высокими, чем темпы развития рынка
в целом. В результате удельный вес добровольного страхования в совокупной
страховой премии вырос с 65% до 77,7%, Тенденция к росту доли добровольного
страхования сохраняется на протяжении последних трех лет и во многом
определяется хроническим дефицитом бюджета и кризисными явлениями в системе
ОМС.
Процесс концентрации рынка, характерный для страхового рынка в целом,
еще более отчетливо проявляется в добровольном страховании. Доля 100
крупнейших страховщиков в общем сборе премии по добровольному страхованию в
истекшем году составила 84,7% (по рынку в целом - 76,1%). Причина в том,
что именно добровольное страхование является наиболее привлекательным
сегментом рынка для крупных страховщиков с точки зрения экономической
эффективности, а страхование жизни осуществляется преимущественно крупными
компаниями, имеющими доступ к необходимой для этих операций банковской
инфраструктуре. Поэтому перечень десяти крупнейших компаний по
добровольному страхованию полностью совпадает с перечнем лидеров по сбору
страховой премии в целом.
Статистика Департамента страхового надзора, начиная с 1998г. выделяет
две основные отрасли добровольного страхования - страхование жизни и
страхование иное, чем страхование жизни.
Объем собранной премии в рамках этой отрасли страхования составил 35,5
млрд. рублей и вырос в 2,75 раза. Удельный вес страхования жизни в общем
сборе страховой премии составил 36,7% (в 1998г. – 29,5%), а в добровольном
страховании – 47,3% (в 1998г. – 45,4%).
Сто крупнейших компаний по страхованию жизни в совокупности собрали
страховую премию в сумме 34,3 млрд. рублей, т.е. почти 97% общероссийского
показателя (в 1998г. – 88%), иными словами, концентрация на рынке
страхования жизни идет еще более активно, чем на других его сегментах.
Безусловными лидерами рынка являются московские страховые компании, – среди
первых 20 компаний по объему премии по страхованию жизни 18
зарегистрированы в Москве.
Современный российский страховой рынок со множеством частных страховых
организаций, миллиардными оборотами страховой премии, без сомнения, играет
определенную роль в мировом страховом хозяйстве. Несмотря на то, что,
согласно статистическим данным, доля полученной российскими страховщиками
страховой премии не превышает 0,4% от мирового объема страховых услуг,
несомненно, рыночные преобразования в области страхования находятся под
пристальным вниманием зарубежных экономистов, политиков, страховых и
перестраховочных обществ.
За 2002 г. все российские страховые компании по всем видам страхования
собрали 300.4 млрд руб. премии. Рост объема собираемой премии существенно
замедлился: показатель 2002 г. превышает аналогичный прошлогодний на 8.1% -
в то время как годом ранее этот прирост составлял 60.9%.
Как сообщил 31 января 2002 г. Департамент страхового надзора Минфина
РФ, на добровольное страхование в 2002 г. пришлось 238.4 млрд руб. премии
(79.4% от ее общей суммы). По страхованию жизни собрано 104 млрд руб.
(34.6%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 134.4 млрд руб.
(44.8%). При этом поступления по страхованию от несчастных случаев и
болезней и добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составили 32.1 млрд
руб. (10.7%), по страхованию имущества - 90.1 млрд руб. (30%), по
страхованию ответственности - 12.2 млрд руб. (4.1%). По обязательному
страхованию (кроме обязательного медицинского) собрано 3 млрд руб. премии
(1%), по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - 59 млрд руб.
(19.6%).
Если сравнивать темпы роста собранной премии в 2001 и 2002 гг., то
более всего они разнятся в добровольном страховании жизни. Премия,
собранная в 2001 г., превышала аналогичный показатель 2000 г. на 74.1%.
Между тем объем поступлений по страхованию жизни в 2002 г. оказался меньше
аналогичного показателя 2001 г. на 25.7 процента. Прирост премии по
страхованию иному, чем страхование жизни, в 2002 г. составил 38.9%, а в
2001 г. он равнялся 58.3 процента. Прирост объема поступлений по
страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в 2002 г. составил
9.3% (против 82.7% годом ранее); по страхованию имущества - 54.9% (51.2%);
по страхованию ответственности - 32.1% (39.8%). В целом темп роста премии
по добровольному страхованию в 2002 г. составил 0.7 процента.
Темпы развития обязательного страхования (кроме ОМС) увеличились с
почти 8.7% в 2001 г. до 11.1% в 2002 году. В ОМС темпы роста также выросли
- с 33.1% в 2001 г. до 52.9% в 2002 г.
В 1999г. объем собранной прямой страховой премии по всем видам
страхования составил 96 639,5 млн. рублей и вырос по сравнению с предыдущим
годом (в номинальном выражении) в 2,29 раза. Сумма произведенных страховых
выплат составила 62 332,0 млн. рублей и увеличилась на 92.1%.
Уровень выплат (отношение произведенных страховых выплат к собранной
премии) в целом по всем отраслям страхования составил 64,5% (в 1998г. -
76,6%). Снижение уровня выплат по сравнению с предыдущим годом в разной
степени характерно для всех отраслей страхования.
В таблице 2 приведены сравнительные данные об уровне выплат по
отдельным отраслям страхования в 2001 г.
Таблица 2. Уровень выплат за 2001 г.(
|Виды |Страховые|В % к |Страховые|В % к |
|страхования |премии |общей|соответст|выплаты |общей|соответст|
| |(взносы) |сумме|-вующему | |сумме|-вующему |
| | | |периоду | | |периоду |
| | | |предыду-щ| | |предыду-щ|
| | | |его года | | |его года |
|Всего |276,6 |100,0|160,9 |171,8 |100,0|140,1 |
|1. По |236,3 |85,4 |167,2 |134,6 |78,3 |142,3 |
|добровольным | | | | | | |
|видам | | | | | | |
|страхования | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|- по |139,7 |50,5 |174,1 |11,7 |65,0 |144,8 |
|страхованию | | | | | | |
|жизни | | | | | | |
|- по |96,6 |34,9 |158,3 |22,9 |13,3 |131,2 |
|страхованию | | | | | | |
|иному, чем | | | | | | |
|страхование | | | | | | |
|жизни | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | |
|- по | | | | | | |
|страхованию от |29,3 |10,6 |182,7 |13,4 |7,8 |155,3 |
|несчаст-ных | | | | | | |
|случаев и | | | | | | |
|болезней и | | | | | | |
|добровольному | | | | | | |
|медицинскому | | | | | | |
|- по |58,1 |21,0 |151,2 |8,6 |5,0 |103,8 |
|страхованию | | | | | | |
|имущества | | | | | | |
|- |9,2 |3,3 |139,8 |0,9 |0,5 |164,5 |
|ответственности| | | | | | |
|2. По | | | | | | |
|обязательному |2,5 |0,9 |108,7 |1,7 |1,0 |130,7 |
|страхованию | | | | | | |
|(кроме | | | | | | |
|обязательного | | | | | | |
|медицинского) | | | | | | |
|3. По | | | | | | |
|обязательному |37,8 |13,7 |133,1 |35,5 |20,7 |133,0 |
|медицинскому | | | | | | |
|страхованию | | | | | | |
Быстрый рост суммы собранной на рынке страховой премии при
одновременном снижении среднего уровня убыточности страховых операций имел
следствием заметное увеличение технического результата страховых операций
(разности между суммами страховых взносов и выплаченных страховых
возмещении) по рынку в целом и по отраслям страхования.
Резкий рост объема страховой премии и страховых выплат, безусловно,
является главным итогом развития страхового рынка России в истекшем году. С
учетом инфляционного фактора (уровень инфляции принимается равным индексу
роста потребительских цен, который в 1999г. составил, согласно официальным
данным, 136,5%) сбор страховой премии в сопоставимых ценах вырос по
сравнению с предыдущим годом на 92,6%, значительно опережая динамику
основных макроэкономических показателей.
В валютном эквиваленте совокупный сбор страховой премии в 1999г.
сократился на 9% по сравнению с предыдущим годом при снижении
среднегодового курса рубля по отношению к доллару США более чем в 2,5 раза.
Представляется, что основными факторами, лежащими в основе роста объема
страховой премии, являются:
• оживление экономики, опережающий рост импортозамещающих производств;
• увеличение объема оборотных средств предприятий, а соответственно и
платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны хозяйствующих
субъектов;
• номинирование значительного числа рисков в валютном эквиваленте с
соответствующим ростом страховых сумм и страховых взносов;
• расширение практики зарплатного страхования и использования других
псевдостраховых схем оптимизации налогообложения.
Общие выплаты российских страховщиков в 2002 г. составили 231.6 млрд
руб., что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 27%. По
добровольному страхованию выплачено 172.5 млрд руб. возмещения (74.5% от
общей суммы выплат). Выплаты по страхованию жизни составили 136.2 млрд руб.
(58.8%), по страхованию иному, чем страхование жизни, - 36.3 млрд руб.
(15.7%). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней и
по ДМС равнялись 19.8 млрд руб. (8.6%), по страхованию имущества - 14.7
млрд руб. (6.3%), по страхованию ответственности - 1.8 млрд руб. (0.8%). По
обязательному страхованию (кроме ОМС) страховщики России выплатили 2.1 млрд
руб. возмещения (0.9%), по ОМС - 57 млрд руб. (24.6%).
Если сравнивать темпы роста выплат в 2002 и 2001 гг., то они - как и
темпы роста премии - существенно разнятся в добровольном страховании жизни.
Так, выплаты, произведенные в 2001 г., превышали аналогичный показатель
2000 г. на 44.8 процента. Между тем объем выплат по страхованию жизни в
2002 г. оказался больше аналогичного показателя 2001 г. на 12.2 процента.
Прирост выплат по страхованию от несчастных случаев, болезней и по ДМС в
2002 г. составил 47.5% (против 55.3% годом ранее); по страхованию имущества
- 70.8% (3.8% годом ранее), по страхованию ответственности - 88.8% (64.5%).
В целом выплаты по добровольному страхованию в 2002 г. превысили
аналогичный прошлогодний показатель на 19.5 процента. Значительно
изменилась динамика выплат в обязательном страховании (кроме ОМС) - с роста
в 30.7% в 2001 г. до роста в 16.7% в 2002 году. В ОМС, напротив, темпы
роста объема выплат увеличились с 33% в 2001 г. до 57.5% в 2002г.
[pic]
Рисунок 7. Структура страховой премии по добровольным видам страхования за
2002 г.
[pic]
Рисунок 8. Структура страховых выплат по добровольным видам
страхования за 2002 г.
Основные лидеры по объемам поступлений - Промышленно-страховая
компания (ПСК), "АльфаСтрахование", "РОСНО" - подтверждают эти выводы. Доля
сборов от этого вида страхования в портфеле компании ПСК снизилась до 80%
(по итогам 2001 г. - 95,7% ) и тенденция сохранится в будущем. В свою
очередь, компания "РОСНО" по итогам девяти месяцев 2002 г. снизила долю
страхования жизни до 50% (в 2001 г. - 75% ), собрав 10,5 млрд руб. взносов.
В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные
изменения, заслуживающие упоминания и анализа.
100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 году
в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в
1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня
российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими
темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии
увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой
премии является компания "Региональное страховое общество" (г.Подпорожье,
Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз
(со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом
квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).
Сверхвысокие темпы роста демонстрируют и более известные страховые
компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в
15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" –
в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные
компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке
крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые
вошли в десятку лидеров рынка.
Совокупный объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в
истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим
годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой
сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по
России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в
истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг
России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже,
чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.
Группа лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и
второе места в России по сбору страховой премии занимают компании,
сделавшие основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное»
страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по
страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в
компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний
первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает
50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса»,
и 49,4% у «Ресо-Гарантии».
Доля страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний
составляет 55% притом, что две из них практически
|
