Cовременные направления деятельности транснациональных банков - Международные отношения - Скачать бесплатно
появилась крупнейшая во Франции, третья в
Европе и четвертая в мире банковская группа "SG Paribas", рыночная
стоимость которой превышает 30 млрд. евро. По общему размеру активов (750,6
млрд. евро) среди европейских банков она будет уступает только немецкому
"Deutsche Bank" и швейцарскому "UBS". Новый банк возглавляет бывший
президент "Paribas" А.Леви-Ланг, его заместителем является глава "Societe
General" Д. Бутон.
Как отмечается, слияние банков осуществлено путем обмена 5 акций
"Societe General" на 8 акций "Paribas". Слияние не привело к принудительным
увольнениям части персонала этих банков во Франции, тогда как в зарубежных
филиалах была проведена "соответствующая реструктуризация".
Общая численность служащих обоих банков внутри страны и за ее
пределами составляет 70 тыс. человек.
Французские аналитики подчеркивают, что слияние не вызвало социального
напряжения в стране в отличие от ранее планировавшегося сближения между
"Societe General" и "Banque Nacional de Paris" ("BNP"), которое должно было
вызвать существенное сокращение числа банковских служащих.
Президент Франции Ж.Ширак приветствовал решение о создании нового
банка, отметив, что оно "направлено на укрепление и объединение
французского банковского сектора". По его словам, Франция располагает
густой и разнообразной банковской сетью, которая должна укреплять свои
позиции перед лицом международной конкуренции.
Согласно заявлению А.Леви-Ланга, новый банк "SG Paribas" заинтересован
в приобретении акций "Credit Lyonnais', приватизация которого должна быть
завершена в ближайшее время.
Tokyo-Mtsubishi bank был образован в 1996 году от слияния банков Bank of
Tokyo (1946) и Mitsubishi bank (1880). Головной офис банка расположен в
Токио. Банк имеет широкую сеть филиалов, отделений по всему миру:
Аргентина, Бельгия, Франция, Китай, Германия, Малазия, Португалия,
Великобритания, США и другие страны. Общие активы банка по состоянию на 31
марта, 1999 года составили 618 млрд. долларов. Банк имеет участие в
капиталах большого количества компаний и предприятий по всему миру. ОАО
Банк "Павелецкий" имеет корреспондентские отношения без открытия счета с
Tokyo-Mtsubishi bank, в Токио и корреспондентский счет в долларах США в Нью-
йоркском отделении банка, через который может осуществлять прямые расчеты с
банками во всех странах мира в долларах США. Использование данного
корреспондентского счета позволяет банку осуществлять расчеты по системе
SWIFT в максимально короткие сроки с уменьшением расходов за исполнение
платежей.
А начиналось это слияние так: на Европейском континенте в ходе
небывалой по своим масштабам и драматизму "биржевой схватки" рождается
также новая финансовая империя. Этим летом Национальный парижский банк
(НПБ) объявил о массовой скупке акций двух других банков - "Париба" (ПБ) и
"Сосьете женераль" (СЖ) с целью выкупа контрольного пакета у каждого из
них. В свою очередь СЖ тем же способом попытался также овладеть ставшим
"прихрамывать" банком ПБ, который в последние годы впервые за свою почти
130-летнюю историю стал приносить не прибыли, а убытки. В итоге более
маневренному и мощному НПБ удалось завладеть почти 60 процентами капитала
ПБ и около 40 процентами капитала СЖ, тогда как последний в предпринятой
"атаке" на ПБ потерпел явное фиаско.
В результате возникла крупнейшая и уникальная во Франции банковско-
финансовая группа, которая вобрала в себя самую широкую в стране
обслуживающую банковскую сеть и солидный накопленный опыт инвестирования в
реальной экономике. "Произошло взаимодополняющее слияние двух банков, и
группа НПБ-ПБ является сегодня не только первой во Франции, но и входит в
ведущую пятерку кредитных учреждений всей валютной зоны евро, - заявил
Мишель Пеберо, задумавший и реализовавший этот проект, будучи президентом -
генеральным директором Национального Парижского банка.
И хотя не удалось "с ходу" отбить контрольный пакет акций у "Сосьете
женераль", по словам М. Пеберо, "уже установлен "эффективный контроль" и
осталось лишь немного подождать, чтобы довести дело до конца". То есть до
создания такого "тройственного альянса" - СПБ, какого еще не было в богатой
событиями истории "банковского семейства" Старого Света.
В начале 90-х годов, еще на пороге современной перестройки финансово-
кредитной системы, собственные средства НПБ составляли всего 2,2%
используемого капитала. Было намечено довести этот показатель до 10% к 1998
году. На самом деле он был превзойден и достиг 11,8% - наилучший результат
в этой области среди французских банков. Показательно, что создаваемая по
инициативе и при решающем участии НПБ новая финансовая группа вырастает на
основе использования только современных рыночно-денежных механизмов, без
какого-либо прямого содействия государства. И это происходит во Франции,
отнюдь не страдающей, как известно, излишним пристрастием к экономическому
либерализму.
Сейчас, когда группа НПБ-ПБ стала безраздельным лидером на внутреннем
рынке, речь идет о следующем, главном стратегическом шаге. Пользуясь
словами М. Пеберо, можно сказать, что "сегодня французская и европейская
финансовая индустрия заслуживает нечто большего, чем достигла". После
завершения своего формирования "триумвират" СПБ расширит и укрепит
конкурентные позиции своих участников и попадет в ту весовую категорию,
откуда борьбу уже ведут за абсолютное мировое первенство.
ИСПАНИЯ
При слиянии банков Banco Central и Banco Hispano Americano была
создана крупнейшая банковская группа Испании Banco Central Hispano (BCH).
Руководство поставило задачу быстро оценить доходность 4500 банковских
отделений и определить, какие из них избыточны. Также потребовались
инструменты для поиска оптимальных областей обслуживания клиентов с учетом
всех изменений банковской структуры. Программное ГИС обеспечение ArcInfo
было признано наиболее подходящим для решения большинства задач BCH,
возникших при создании нового объединения и перераспределении клиентов
между отделениями, а также в качестве эффективного средства поддержки
решений в области маркетинга и управления.
Использование ГИС позволяет анализировать деятельность каждого из
территориальных отделений банковской группы, точно оценивая положение дел
на местном уровне. Определение характеристик микрорынка ? данные о
потенциальных клиентах, конкурентах, экономических индексах и т.д. ?
позволяет усилить коммерческую активность отделений и использовать единые
критерии оценки их деятельности, используя стандартные ГИС средства.
ШВЕЙЦАРИЯ
Другой, не менее яркий пример - слияние банков, занимающих вторую и
третью строчки среди швейцарских банков - Union Bank of Switzerland (UBS) и
Swiss Bank Corp. (SBC). Главным мотивом их объединения является, конечно,
претензия на глобальное лидерство - на новый банк придется 25 - 30% всех
банковских операций Швейцарии. Кроме того, банк получит существенную
экономию на издержках за счет рационализации структуры и использования
совокупных возможностей обоих банков. Новый банк по всем параметрам
окажется одним из крупнейших банков Европы. По мнению аналитиков, на фоне
готовящегося перехода Европы на единую валюту, число слияний в банковской
сфере должно резко возрасти.
А что в России? Россия также стоит перед задачей "оздоровления"
кредитно-финансовой системы. Но нельзя не видеть, что процесс
реструктуризации банков и кредитных учреждений протекает у нас слишком
замедленно, вяло, хотя отрицательные последствия финансового кризиса в
России гораздо более серьезны и ощутимы, чем в промышленно развитых
странах. О слияниях, новых формах банковских объединений мы слышим
практически только из иностранных источников.
Конечно, в послекризисный период произошли определенные сдвиги в
структуре банковского сектора: упало значение тех крупных банков, которые в
основном были заняты в операциях с ценными бумагами, повысилась роль
средних банков, которые сориентированы больше на потребности реального
сектора и развиваются опережающими темпами. Они со временем перейдут также
в "более тяжелую" категорию.
В планах финансового оздоровления предусматривается, что в России
продолжать действовать на рынке будут работоспособные банки (примерно 300
из имевшихся до кризиса полутора тысяч, по оценкам ЦБ). Следует, наверное,
добавить, что в первую очередь те, которые строят свою деятельность с
учетом последних достижений финансовой индустрии и направлений развития за
рубежом. Наверное, правильным было бы и нашему Агентству по
реструктуризации кредитных организаций исходить из того, что процесс ее
восстановления происходит на фоне реальных условий в мировой экономике,
характеризующихся общей тенденцией к усилению конкуренции и возрастающей
либерализацией международного обмена, в том числе в секторе финансово-
банковских услуг.
Известен не один путь, ведущий к изменениям структуры предприятия, и в
этой статье мы остановимся лишь на слиянии и поглощении. В каждом
конкретном случае мотивы, побуждающие руководителей проводить реорганизацию
своих предприятий - различны. Но, как бы то ни было, объединяет их
стремление к повышению эффективности работы и упрочению позиций предприятия
на рынке. Опыт организации слияния компаний в экономически развитых странах
и в России показывает экономическую эффективность такой реорганизации.
Кроме того, очевиден рост масштабов слияний и поглощений во всем мире.
Как правило, посредством слияния и поглощения компании могут
значительно увеличить эффективность своей деятельности за счет существенной
экономии на текущих издержках, оптимизации управления и повышения
конкурентоспособности. Наглядно иллюстрируют процессы концентрации
банковского капитала и структурные изменения, происходящие в банковской
сфере города Санкт-Петербурга. Важным событием на региональном рынке стала
регистрация ЗАО "Банкирский Дом Санкт-Петербург", созданного тремя
крупнейшими городскими банками - Промышленно-строительным банком Санкт-
Петербурга (ПСБ СПб), банком "Санкт-Петербург" и банком "Петровский". Не
менее значимыми событиями стали слияние городского и областного Сбербанков,
а также объединение банка "Петровский" и Петербургского социально-
коммерческого банка. Недавно было объявлено об объединении двух средних
питерских банков - АКБ "Инкасбанк" и КБ "Анимабанк". В случае их возможного
объединения, совокупные активы новой структуры составят около 350 млн.
рублей, а собственный капитал Объединенного банка превысит 50 млн. рублей,
что выведет его в лидеры среди питерских средних банков. Таким образом,
очевидна тенденция сокращения количества действующих кредитных учреждений и
усиления конкуренции среди крупных банков. И связано это, по всей
видимости, именно, со слияниями и поглощениями мелких и средних банков, а
не с банкротством и ликвидацией.
Укрепляя позиции на финансовом рынке, банки активно диверсифицируют свою
деятельность. Так, "Балтонэксимбанк" в 1997 году обеспечил более чем
пятикратный рост своих активов посредством активного проникновения в нишу
обслуживания крупных корпораций машиностроения, связи, торговли,
судостроения и энергетики. Немаловажным направлением работы банка остается
обслуживание Северо-Западного таможенного управления. В 1998 году
"Балтонэксимбанк" планирует принять на обслуживание Балтийскую и Пулковскую
таможни и развить сеть таможенных касс на таможенных постах Санкт-
Петербурга.
FIRSTAR BANK - US BANCORP (USA).
Слияние банков Firstar и US Bancorp получило одобрение властей США. Об
этом сообщается в заявлении американского Департамента юстиции. Firstar
покупает US Bancorp за $19 млрд. Новый банк займет восьмое место в США по
объему капитала.
Банки согласились пойти на условия, выдвинутые властями. По соглашению
с Советом директоров ФРС США, Firstar продаст 11 отделений в штате
Миннесота и 2 - в штате Айова. Напомним, что Firstar и US Bancorp
возглавляют родные братья -Джерри и Джон Грундхоферы./"AK&M", 6 февраля
А у нас?!!!
Международный московский банк (ММБ) скоро поглотит российскую "дочку"
австрийского банка Bank Austria Creditanstalt. В результате образуется банк
с преимущественно иностранным капиталом, уступающий лишь трем крупнейшим
российским финансовым институтам по размеру активов и четырем - по объему
средств, привлеченных от частных вкладчиков. Можно считать, что серьезная
конкуренция между частными российскими и иностранными банками началась.
Вопрос о слиянии двух банков возник после того, как Bayerische Hypo-
und Vereinsbank в середине прошлого года купил Bank Austria Creditanstalt.
В результате немецкий банк стал крупнейшим акционером двух российских
банков - ему принадлежат 100% акций московского Bank Austria и 41% акций
ММБ. Чтобы минимизировать затраты, эти пакеты логично было объединить.
Как распределится капитал в новом ММБ, пока не известно. Помимо
Bayerische Hypo- und Vereinsbank, крупные доли в ММБ принадлежат его
стратегическому партнеру Merita Bank (20,5% ) и EBRD (10% ). Еще 25%
приходится на банки с российским капиталом - Eurobank (французская "дочка"
ЦБ) и Сбербанк. Возможно, акционеры захотят сохранить свои доли и внесут в
капитал банка дополнительные средства. По крайней мере, Еса Теравайнен,
вице-президент холдинга Nordea, который объединяет Merita и еще три банка в
Скандинавии, говорит: "Мы намерены оставаться акционером ММБ, это успешный
и сильный банк, который уверенно развивается".
Как будет оценен Bank Austria, неизвестно. На сегодняшний день его
активы почти в 10 раз меньше, чем у ММБ. По данным ИЦ "Рейтинг ", на 1
октября 2000 г. они составляли 7 млрд руб. (Bank Austria) и 64 млрд руб.
(ММБ). Объединенный банк будет четвертым в России по объему активов после
Сбербанка, Внешторгбанка и Газпромбанка.
В ММБ отказались признать, что слияние банков - дело решенное.
"Акционеры двух банков работают над вопросом потенциального слияния", -
сказал "Ведомостям" пресс-секретарь ММБ Сергей Левской. По информации
"Ведомостей", собрание акционеров ММБ, на которое будет вынесен вопрос о
сделке, состоится в середине февраля. А тем временем в австрийском банке
уже считают, что никаких неожиданностей быть не может. В пресс-службе Bank
Austria "Ведомостям" рассказали, что сейчас проходят рабочие встречи
менеджеров двух банков, а после собрания акционеров ММБ ожидается приезд
представителей из Мюнхена, которые проведут серию собеседований.
Представитель Bank Austria, который попросил не называть его имени,
сообщил, что вопрос об уходе президента банка Михаэля Франца уже решен, но
об этом пока официально не объявлено. Объединенный банк возглавит нынешний
председатель правления ММБ Илкка Салонен. Но больших сокращений сотрудников
в связи с объединением банков не предвидится - Bank Austria в России в
основном работал с частной клиентурой, а ММБ - с корпоративной, так что
бизнес-подразделения скорее всего останутся в своем полном составе.
По мнению банковского аналитика Ричарда Хейнсворта, главы агентства
"Рус-Рейтинг ", слияние двух банков можно рассматривать как очень удачное,
поскольку его итогом будет создание большого, универсального, надежного
банка. "ММБ планировал серьезно заняться розничным бизнесом. Теперь за счет
Bank Austria он сможет реализовать свои планы гораздо быстрее. В результате
российские частные лица получат возможность работать с хорошим и надежным
банком", - говорит Хейнсворт.
По сумме привлеченных от населения средств новый ММБ попадет на 5-е
место в рейтинге, уступив лишь Сбербанку, Альфа-банку, Газпромбанку и
совсем чуть-чуть - Росбанку. До сих пор Bank Austria по этому показателю
шел в ногу с другим австрийским банком - Raiffeisenbank Austria: по данным
на 1 октября 2000 г. сумма привлеченных этими банками средств от населения
составляла соответственно 1,26 млрд руб. и 1,19 млрд руб. ММБ, который хоть
и не рекламировал свои услуги частным лицам, однако к октябрю прошлого года
сумел привлечь от населения 1,5 млрд руб. Речь идет в основном о зарплатных
проектах, которые банк осуществляет для компаний-клиентов.
Следуя общемировой тенденции, за последнее время в некоторых отраслях
российской экономики происходили интеграционные процессы близкие к
стандартам развитой рыночной экономики.
В настоящий момент в России существуют объективные причины, способствующие
усилению тенденции к юридическому оформлению процессов концентрации
капитала, т. е. к слияниям и поглощениям в обычном западном понимании.
КАЗАХСТАН
На прошлой неделе печатные и электронные СМИ подробно обсуждали
возможность слияния двух крупнейших казахстанских банков - Народного и
"Казкоммерцбанка". Сегодня интервью Агентству "Хабар" дал председатель
агентства по регулированию естественных монополий Берик Имашев.
Руководство Национального банка крайне негативно относится к появлению на
казахстанском рынке монополиста, поскольку общие показатели Народного банка
и Казкома по корпоративным депозитам и активам превышают 35 процентов от
всего объема банковского рынка страны. По мнению председателя Национального
банка Григория Марченко, необходимы меры, ограничивающие долю объединенного
банка в различных сегментах финансового рынка.
Председатель антимонопольного агентства Берик Имашев сегодня подтвердил,
что знает о письме Марченко, отправленном в правительство РК, где речь идет
о слиянии крупных банков. Однако, он не согласился с мнением председателя
Национального банка, что в этом случае будет нарушено законодательство.
В последние годы финансовые учреждения Запада вложили миллиарды
долларов в банки развивающихся стран, соседствующих с развитыми
европейскими государствами. Standard & Poor's отмечает в недавнее время
усиление этой тенденции по мере того, как стирается память о глобальном
кризисе долгов 1997 - 1998 гг. и общемировой экономический прогноз на 2000
год и последующие годы выглядит все привлекательнее. Инвестициями
занимаются в основном банки континентальной Европы, хотя американские банки
также не остались в стороне. Банковские сектора отдельных небольших
развивающихся стран, таких как Болгария и Румыния, привлекают инвестиции
банков из соседних Греции и Турции, которые сами являются объектами
инвестиций.
Приток инвестиций, как правило, усиливает получающие их банковские
сектора, зачастую повышая кредитное качество приобретаемых банков за счет
вливаний капитала и необходимого опыта организации маркетинговой
деятельности, кредитования и управления информацией. Тем не менее, банкам-
инвесторам следует проявлять осторожность, выходя на эти рынки. Массовое
появление иностранных инвесторов неизбежно приводит к ужесточению
конкуренции и снижению норм рентабельности, а также может стать одним из
факторов дисбаланса в процессе реструктуризации банковского сектора, когда
затрагивающие частный сектор изменения опережают реформы нормативной и
правовой инфраструктуры, обеспечивающей банковскую деятельность. Кроме
того, кредитные проблемы в развивающихся странах могут на самом деле
оказаться гораздо серьезней, чем они представляются в момент вложения
средств. Недавнее принудительное приобретение правительством Чешской
Республики третьего по величине банка, Investicni a Postovni Banka (IPB)
(рейтинг не присваивался), служит примером того, что наличие
стратегического инвестора, в данном случае - компании Nomura Securities, не
делает ни приобретенный банк, ни его кредиторов иммунными от рисков.
В последнее время темпы инвестиций ускоряются. В течение первой
половины 2000 г. были проведены переговоры о заключении нескольких крупных
сделок, включая приобретение Citibank'ом контрольного пакета в Bank
Handlowy, третьего по величине кредитного банка Польши, за 600 миллионов
долларов США, и поданную австрийским банком Erste Bank заявку на сумму 543
миллиона евро на приобретение чешского банка Ceska Sporitelna, крупнейшего
банка Чешской Республики по объемам привлеченных вкладов. При том, что
крупнейшие отдельные инвестиционные операции происходили на относительно
более крупных рынках, банки других соседствующих стран - от стран Балтии до
Балкан и далее до Северной Африки - также пользовались благосклонностью
своих западноевропейских коллег. Более половины банковских активов во
многих странах - Польше, Чешской Республике, Венгрии, Болгарии, Эстонии,
Литве - уже контролируются иностранными банками, либо при сохранении
существующей тенденции будут контролироваться ими в ближайшем будущем.
Такие темпы и объемы инвестиций вызвали политическую реакцию в некоторых
странах, например, в Польше, где многие лидеры начинают оплакивать
сбережения нации, отданные в руки алчных иностранцев.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Описанная выше тенденция в точности отображает ту, которая что
наблюдалась в Латинской Америке, где крупные приобретения местных банков
иностранцами начались на несколько лет раньше, чем массовый интерес к
развивающимися регионам, соседствующим с Западной Европой. Наибольшую
активность в Латинской Америке проявляют крупные испанские банки, Banco
Santander Central Hispano (BSCH) и Banko Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
однако, другие международные коммерческие банки, такие как HSBC и ABN-AMRO,
также довольно активно действуют в этом регионе. Причем точно так же, как и
в банковских секторах развивающихся стран, соседствующих с Европой, с
массовым приходом иностранных инвесторов в банковский сектор
латиноамериканских государств перемены здесь ускорились благодаря вливанию
капитала и банковских технологий, стимулированию процессов консолидации и,
в конечном итоге, в таких странах, как Аргентина и Чили, снижению
прибыльности операций. Этот процесс продолжает идти полным ходом: в первой
половине 2000 г. BBVA приобрел за 2,5 миллиарда долларов США одну треть
акций второго по величине банка Мексики, Bancomer - эта сделка стала
крупнейшей, но не единственной в Латинской Америке за последнее время.
Инвесторов привлекает огромный потенциал экспансии, характерный для
зарождающегося банковского сектора многих развивающихся стран. В
государствах Центральной и Восточной Европы, и в особенности в Балканских
странах, экономика которых переживает переходный период, уровень так
называемого <эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
|
