Управленческое обследование внешних и внутренних сторон организации - Менеджмент - Скачать бесплатно
за
последние пять лет коэффициент использования мировых производственных
мощностей – 72% (рис. 3).
[pic]
Рис. 4. Коэффициент использования мировой мощности
по производству калийных удобрений, %.[12]
ОАО «Уралкалий» экспортировало в 2002 году около 3,3 миллиона тонн,
что больше на 9,5% по сравнению с 2001 годом.
Цены на калийные удобрения были стабильны в течение 2002 года. В
течение последних трёх лет колебание цен происходит в диапазоне 3%.
Продукты и новинки (брэнды)
В 2002 году по заказу ОАО «Уралкалий» была разработана новая
торговая марка «Уралочка». Под этой маркой в следующем году планируется
выпускать пищевую соль сорта «Экстра», а также океанические соли для
бальнеологических процедур. Новый товарный знак зарегистрирован в
Роспатенте.
Продвигая идею доступности метода лечения в спелеокамерах, каждому
нуждающемуся в таком лечении пациенту ОАО «Уралкалий» разработало вариант
модульной сборной спелеокомнаты, предназначенной для установки в любом
жилом помещении, офисе или загородном доме. Новая разработка не требует
специального монтажа и может быть установлена самостоятельно по прилагаемой
инструкции. Начало продаж модульной спелеокомнаты состоялось в 2003 году.
Успешно продвигается на потребительский рынок новый продукт,
производство которого было начато в конце 2001 года, – раствор бишофита
бальнеологического. Несмотря на сильную конкуренцию, компания постоянно
увеличивает свою долю рынка по этому продукту. Объём продаж в бутылках по 1
литру (для индивидуального потребления в виде компрессов) составил 6900
шт., а в канистрах по 10 литров, используемых в санаториях и домах отдыха
для бальнеологических процедур, – 2940 шт. Таким образом, общий объём
продаж бишофита для медицинских целей составил 36300 литров.[13]
Но, исходя из деятельности компании в 2003 году, можно
предположить, что у компании в данный момент не существует чёткой концепции
развития, чёткого стратегического плана. Так, например, в 2003 году было
свёрнуто производство пищевой соли, несмотря на то, что объём продаж в 2002
году составил 105,4% к 2001 году, а увеличение оборота по этому продукту,
по сравнению с 2001 годом составило 20%.
Анализ внутренней среды.
Трудовые ресурсы, охрана труда и социальная политика
Персонал
Общая численность работников ОАО «Уралкалий» по состоянию на 31
декабря 2002 года составила 16093 человека. Из них производственный
персонал – 15329 человек.
В 2002 году ОАО «Уралкалий» расходовало значительные средства на
подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала. За счёт
компании смогли повысить свою квалификацию 3287 руководителей и
специалистов. Профессиональную подготовку и переподготовку прошли свыше
трёх тысяч рабочих.
Среднемесячная заработная плата по Обществу за 2002 год по
сравнению с 2001 годом выросла на 15,77%. Заработная плата выплачивалась в
установленные сроки, в соответствии с уровнем инфляции производилась её
индексация.[14]
Охрана труда
В Обществе значительное внимание уделяется профилактической работе,
направленной на улучшение состояния охраны труда и промышленной
безопасности на рабочих местах. Эта работа приносит свои плоды. Общий
травматизм в 2002 году снижен на 27%. За последние 5 лет общий травматизм
снижен в 3 раза.
В результате снижения в 2002 году общего травматизма в сравнении с
2001 годом на 454 дня снижено количество дней нетрудоспособности по случаям
травматизма на производстве. А также на 17964 рубля снизились выплаты по
больничным листам, выданным в результате травм. Проведена большая работа по
созданию и подготовке новой Системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью. Медико-санитарной частью общества проводятся в полном объёме
предварительной медицинское обследование при приёме на работу и ежегодный
профилактический медицинский осмотр. В 2002 году ежегодным медицинским
профосмотром было охвачено 99,86% работников.[15]
Социальная политика
Для сохранения и укрепления социальной стабильности в ОАО
«Уралкалий» уделяется особое внимание развитию социальной сферы Общества.
Обеспечена хозяйственная и финансовая деятельность имеющихся объектов
социального назначения. Все вопросы организации питания, культурно-массовой
и спортивной работы, профилактического обследования и лечения, оздоровления
работников и их детей решаются на базе собственных функционирующих объектов
социального назначения, располагающих необходимой лечебной и
оздоровительной базой, оснащённых инвентарём и оборудованием.
Финансирование их деятельности обеспечивается за счёт средств из прибыли
предприятия и частично из средств социального страхования.
Реализация социальных программ, действующих в интересах работников
и их детей, позволяет решить поставленные администрацией Общества
приоритетные задачи в области социальной политики.
Для решения вопроса по обеспечению детей местами в детских
дошкольных учреждениях, администрацией Общества заключён бессрочный договор
с городским комитетом по вопросам образования на долевое содержание детских
садов города.
Вопросы улучшения жилищных условий работникам Общества решаются
путём выделения беспроцентных целевых займов и путём купли-продажи квартир
с рассрочкой оплаты.
Большое внимание в Обществе уделяется спорту и организации
культурного досуга и отдыха работников. Работают несколько спортивных
комплексов.[16]
Финансовые показатели
За анализируемый период стоимость активов ОАО «Уралкалий»
увеличилась на 1,5 миллиардов руб. или на 14,8%, составив на конец 2002
года 11,5 миллиардов руб.
Рост произошёл за счёт:
V увеличения стоимости внеоборотных активов на 16,3%;
V прироста оборотных активов на 12,3%.
Увеличение стоимости внеоборотных и оборотных активов произошло по
всем статьям. В целом следует отметить, что структура активов
характеризуется значительным превышением в их составе доли внеоборотных
активов, которые составляют 63,9%. Пассивная часть баланса характеризуется
преобладающим удельным весом собственных источников средств.
Доля собственного капитала сократилась с 85,37% до 84,11%, т.е. на
1,26%. На заёмный капитал Общества на конец года приходится 15,89%, и это,
соответственно, на 1,26% больше, чем в начале года. Доля заёмного капитала
возросла, в основном, за счёт увеличения доли краткосрочных кредитов и
займов. Величина кредиторской задолженности увеличилась на 92,5 миллиона
руб. (23,8%).[17]
Отчёт о движении денежных средств
| |Сумма (тыс. |В % к итогу |
| |руб.) | |
| |2001 г.|2002 г.|2001 |2002 |
| | | |г. |г. |
|Остаток денежных средств на начало года |104319 |96615 | | |
|Поступило денежных средств |1173486|1383420|100% |100% |
| |7 |8 | | |
|в том числе: | | | | |
|выручка от реализации товаров, продукции, |7319010|9572102|62,4%|69,2%|
|работ, услуг | | | | |
|авансы от покупателей |534158 |470265 |4,6% |3,4% |
|бюджетные ассигнования и иное целевое |8607 |50600 |0,1% |0,4% |
|финансирование | | | | |
|кредиты, займы |3414364|3458484|29,1%|25,0%|
|дивиденды, проценты по финансовым вложениям |17822 |13352 |0,2% |0,1% |
|Прочие |440906 |269405 |3,8% |1,9% |
|Направлено денежных средств |1174257|1360140|100% |100% |
| |1 |8 | | |
|в том числе: | | | | |
|на приобретение товаров, работ, услуг |4339534|6394645|37,0%|47,0%|
|на оплату труда |896890 |1026606|7,6% |7,5% |
|отчисления в государственные внебюджетные |343536 |356165 |2,9% |2,6% |
|фонды | | | | |
|на выдачу подотчётных сумм |138347 |40823 |1,2% |0,3% |
|на оплату машин, оборудования и транспортных|66974 |496208 |0,6% |3,6% |
|средств | | | | |
|на финансовые вложения |692210 |588039 |5,9% |4,3% |
|на выплату дивидендов | | |0,0% |0,0% |
|на расчёты с бюджетом |595670 |783436 |5,1% |5,8% |
|на погашение кредитов и процентов |2738580|3277014|23,3%|24,1%|
|прочие выплаты |1930830|638472 |16,4%|4,7% |
|Остаток денежных средств на конец отчётного |96615 |329415 | | |
|периода | | | | |
Таб. 6. Отчёт о движении денежных средств.[18]
Размер поступивших в 2002 году денежных средств вырос в сравнении с
2001 годом на 18%. Рост поступлений обусловлен ростом выручки от продукции,
реализации товаров, работ, услуг. Другие статьи не оказали существенного
влияния на общий объём поступлений. Не претерпела значительных изменений и
структура поступающих денежных средств. Основной составляющей остаётся
статья поступлений от реализации продукции, товаров, работ и услуг, которая
возросла с 62,4% до 69,2% в общем объёме поступлений. Объём привлекаемых
заёмных средств значительно не изменился и составляет 25% в общем объёме
поступлений (против 29,1% в 2001 году).[19]
Почти половина полученных денежных средств (47%) была направлена на
приобретение товаров, работ и услуг. Эта статья расходов, как и в 2001
году, является самой крупной, её ростом обусловлен рост величины расходов в
целом по Обществу. Остальные статьи расходов не изменились существенным
образом как в абсолютном выражении, так и в структуре расходов.
Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий»
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила за
2002 год 7,4 миллиарда руб. (105,3% к 2001 году).
По внешнеэкономической деятельности выручка составила 5,57
миллиарда руб. (106,1% к 2001 году), от реализации на внутренний рынок 1,59
миллиарда руб. (112,4% к 2001 году), от услуг по перевозке экспортных
грузов 32,5 миллиона руб. (43,5% к 2001 году).
Полная себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила за
2002 год 5,6 миллиарда руб. (103,0% к 2001 году), в том числе:
1. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 4 миллиарда
руб. (107,4% к 2001 году). На росте производственной
себестоимости сказались следующие факторы:
V рост цен на составляющие элементы затрат на производство; в
течение 2002 года Пермэнерго два раза повышало тарифы на
электроэнергию, рост тарифов к концу года составил: по
основному тарифу 17%, по дополнительному – 18,67%;
V корректировка цен по фонду заработной платы; коэффициент
корректировки составил 1,144;
V рост затрат по амортизации;
V рост прочих расходов; в течение 2002 года наблюдался рост
затрат по арендной плате, страхованию имущества и др.
2. Коммерческие расходы – 1,2 миллиарда руб. (80,3% к 2001 году).
3. Управленческие расходы – 0,42 миллиарда руб. (182,0% к 2001
году), рост произошёл по причине изменения организационной
структуры ОАО «Уралкалий».
Указанные выше причины привели к росту прибыли от продаж с 1,57
миллиарда руб. в 2001 году до 1,78 миллиарда руб. в 2002 году.
С учётом операционных и внереализационных доходов и расходов
балансовая прибыль составила 1,555 миллиарда руб. (119,6% к 2001 году) и
чистая – 1,2 миллиарда руб. (115,2% к 2001 году).[20]
Использование железнодорожного подвижного состава
ОАО «Уралкалий» имеет собственный подвижной состав: минераловозы,
думпкары, полувагоны и крытые вагоны, необходимые для организации перевозок
продукции покупателям. При недостаточности собственного вагонного парка ОАО
«Уралкалий» арендует вагоны.
В 2002 году проводились работы по обновлению вагонного
парка. Приобретено 98 зерновозов и 60 думпкаров. В то же время идет процесс
выбытия вагонов по предельному сроку службы и техническому состоянию.
|Принадлежность вагонов |2001 год |2002 год |
|Собственные |63% |63% |
|Арендованные |34% |23% |
|Парк МПС |3% |14% |
|ИТОГО: |100% |100% |
Таб. 7. Перевозка продукции по видам принадлежности подвижного
состава.[21]
В 2002 году в общем объеме отгруженных вагонов увеличилась доля
подвижного состава МПС, что позволило сократить количество арендуемых
вагонов, а следовательно и затраты на аренду вагонов. Перевозка в вагонах
МПС продиктована договорными условиями на поставку продукции: потребителю
нет необходимости оплачивать порожний пробег из-под выгрузки и
компенсировать предприятию затраты на содержание вагонов.
Один из основных показателей, определяющих эффективность
использования подвижного состава, себестоимость вагоно-суток – расходы на
содержание и обслуживание подвижного состава, приходящиеся на единицу
вагоно-суток в работе.
В 2002 году себестоимость вагоно-суток увеличилась:
V по минераловозам – на 2,7%;
V по крытым вагонам – на 17,8%;
V по полувагонам – на 47,5%.
Увеличение себестоимости вагоно-суток обусловлено ростом цен на
ремонт и содержание подвижного состава. Средний возраст вагонного парка ОАО
«Уралкалий» 10-13 лет. Для поддержания вагонов в рабочем состоянии
требуются значительные вложения.
Для затрат по ремонту вагонов в подразделении «Цех железнодорожного
транспорта», осуществляющем деповской и текущий ремонт вагонов, в декабре
2001 года была введена третья смена, что позволило увеличить объём
деповского ремонта собственными силами в 2002 году и в будущем отказаться
от деповского ремонта внешними подрядчиками.
Геологоразведочные работы
За 2002 год пройдено 9734 погонных метра выработок, пробурено 23
скважины общим метражом 691 погонный метр. Ожидаемый прирост запасов
каменной соли не менее 90 миллионов тонн.
Маркшейдерско-геодезические работы выполнялись по заявкам
рудоуправлений в требуемых объёмах с целью соблюдения технологии горных
работ, состояния зданий, сооружений и стволов, предупреждения разрушения
коммуникаций и сооружений из-за сдвижения горных пород.
Инвестиции на поддержание основных фондов
Инвестиции ОАО «Уралкалий» в развитие основных фондов и поддержание
существующих производственных мощностей в 2002 году составили 1,19
миллиардов рублей, в том числе в капитальное строительство – 742,4 миллиона
рублей, на приобретение оборудования, не требующего монтажа, – 449,5
миллиона рублей.
В сравнении с 2001 годом – 1,284 миллиарда рублей – общий объём
инвестиций остался на прежнем уровне, но анализ состояния основных фондов
на начало 2002 года определил распределение капитальных вложений на
перспективу.[22]
На капитальное строительство в 2001 году было израсходовано 71% от
общего объёма инвестиций, в 2002 – 62%; на приобретение машин и
оборудования, соответственно, 29% и 38% (рис. 5).
[pic]Рис. 5. Структура капитальных вложений 2001-2002 г.г.[23]
Ввод основных фондов в 2002 году составил 1,07 миллиарда рублей. В
сравнении с 2001 годом – 1,34 миллиарда рублей – произошло снижение на 20%,
что обусловлено реализацией долгосрочных инвестиционных проектов.
Приоритетными направлениями инвестиционной политики ОАО «Уралкалий»
были:
V энергосбережение;
V улучшение качества выпускаемой продукции;
V поддержание мощностей рудников;
V оптимизация системы управления производством;
V экологическая культура производства.
Программа энергосбережения включала в себя перевод подразделений
Общества на газ и внедрение системы управления энергосбережением. Работы
будут продолжены.
Повысить качество выпускаемого продукта позволит реконструкция
некоторых технологических отделений, а замена некоторых стальных
путепроводов агрессивных растворов на стеклопластиковые позволит увеличить
срок эксплуатации этого технологического звена.
Качество продукции
Качество продукции по всей производимой номенклатуре соответствует
плановым показателям, намного выше требований ГОСТов и технических условий
и не уступает качеству продукции как отечественных, так и зарубежных
производителей.
За 2002 год поступило 15 замечаний на продукцию, отправленную
потребителям, что на 6 замечаний меньше, чем за 2001 год.
Объём выпущенной продукции, на которую поступили замечания,
составляет 0,025% от общего объёма.
Проведены в полном объёме требуемые российским законодательством
работы по обязательной сертификации и санитарно-гигиенической экспертизе
продукции Общества, в том числе по радиационному признаку. Все выпускаемые
удобрения прошли требуемую законодательством государственную регистрацию.
В соответствии с принятым планом в 2002 году в Обществе завершено
создание и внедрение интегрированной системы менеджмента качества и охраны
окружающей среды по требованиям международных стандартов ISO серии 9000
новой версии 2000 года и серии ISO 14000.
В декабре 2002 года комиссией, представлявшей органы по
сертификации ВНИИС-СЕРТ (Россия) и SGS (Швейцария), проведена оценка
действующей системы менеджмента качества и охраны окружающей среды на
соответствие требованиям ISO 9001:2000 и ISO 14001:96. По её результатам
ОАО «Уралкалий» получило национальные сертификаты соответствия на систему
менеджмента качества и систему управления охраной окружающей среды,
оформлены документы на получение международного сертификата на систему
менеджмента качества в SGS (Швейцария).
На 2003 год в Обществе принята программа улучшения системы
менеджмента качества и охраны окружающей среды, планируется проведение
международной сертификации системы управления охраной окружающей среды.
Охрана окружающей среды
В 2002 году было выполнено 12 природоохранных мероприятий. В том
числе по охране атмосферы – 4, по охране водного бассейна – 5, по
использованию отходов – 3.
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу в 2002 году составил
2630 тонн, что на 60% меньше разрешённого выброса и на 706 тонн меньше
фактического выброса за 2001 год.
SWOT-анализ ОАО
|
