Остання чверть XX ст. стала періодом глибоких та драматичних змін у банківській сфері. Однією з них став подальший розвиток процесів концентрації та централізації банківського капіталу, який спостерігається в усьому світі. В основі цього процесу - концентрація та централізація промислового капіталу. Чим масштабнішими стають промислові підприємства, тим більші обсяги їх тимчасово вільних коштів, що є одним із джерел вкладів до банків. Водночас чим крупніший клієнт, тим більшими кредитними ресурсами має володіти банк, щоб задовольнити його попит на позики.
Концентрація та централізація банківського капіталу відбувалася із початку виникнення банків та особливо посилилася з появою акціонерних банків, які самі по собі є формою централізації капіталу. Такі банки з самого початку їх організації можуть створюватися з капіталом великих розмірів. Крім того, капітали акціонерних банків у подальшому можуть бути збільшені через додатковий випуск акцій. Ці можливості конкурентоспроможності широко використовуються великими банками у боротьбі за витіснення слабших конкурентів.
У США за період 1988-1997 pp. кількість комерційних банків скоротилася майже на третину - з 13130 до 9216. За прогнозами спеціалістів, найближчим часом їх може залишитися біля 8 тис., тоді як ще у 80-ті роки їх налічувалося близько 14,5 тис. Водночас частка активів восьми найбільших банківських формувань за сумарною величиною активів зросла за той самий період з 22,3 до 35,5%.
Разом з тим банки та банківські об'єднання, які домінували наприкінці 90-х років, витісняються з числа лідерів списку 1000 провідних корпорацій світу за ринковою капіталізацією нефінансовими корпораціями. Так, у 1989 р. до першої десятки входило п'ять банків, у 1990, 1991, 1993 pp. - по чотири, у 1995 р. - три, 1996 р. - один, в 1997-1999 pp. серед лідерів не було жодного банку. Такий стан можна пояснити наглядом за банківською діяльністю, який стає все більш суворим.
Можливості банків щодо нарощування ринкової капіталізації обумовлені структурними змінами у банківському секторі, насамперед злиттям та поглинанням (приєднанням). Останнім часом ці процеси активізувалися в усьому світі, особливо в США. Так, у 1998 р. у США зафіксовано чотири найбільші за всю історію країни злиття у банківському секторі: Сітікорп - Тревелз, Банк Америка - Нешнз Бенк, Бенк Ван - Ферст Чикаго. Найбільший резонанс мало злиття двох американських банків - Нешнз Бенк і Бенк Америка. Новий банк дістав назву Бенк оф Америка. Його активи становлять 572 млрд дол. США, ринкова капіталізація - 112,87 млрд дол. США. Нова корпорація має 4900 філії та 5000 банкоматів у 22 штатах.
Процес концентрації ринкової влади активно відбувається в інвестиційно-банківській сфері. Практично весь ринок (97%) розподілений між 20-ма глобальними інвестбанками. Причому 77% ринку припадає на першу десятку інвестбанків, хоча ще в 1990 р. їх частка була вдвічі меншою. На цьому ринку домінують банки США.
Європейські банки докладають величезних зусиль, щоб пробитися у світову еліту. Кілька років тому два величезні німецькі банки - Дойче Банк і Дрезднер Банк - придбали відповідно Морган Гренфел і Клейнворд Бенсон. Голландська фінансова група інг придбала третій, Берінгс, який збанкрутував унаслідок несанкціонованих дій свого трейдера. Але стати інвестбанком світового значення неможливо без вагомої присутності на ринку США. Американський ринок акцій за капіталізацією перевищує ринки Японії, Великобританії та Німеччини, взяті разом, а ринок корпоративних облігацій США становить дві третини світового обсягу.
Європейські банки виношують плани придбання інвестбанків та брокерських домів у США. Ці плани вже частково реалізовані. Так, Дойче Банк придбав американський інвестбанк Бенкерс Траст, відомий своїми ризикованими та не завжди успішними операціями на ринках, що розвиваються.
За останні 10-20 років відбулося укрупнення банківських операцій. Так, якщо у 1970 р, найпотужніший "Бенк оф Америка" мав активів на суму трохи більше за 25 млрд дол., то нині три японські банки проголосили про створення найпотужнішої у світі фінансової групи з активами біля 1,27 трлн дол. США. Нову групу створюють банки Дай-іті Кангіо Бенк, Фудзі Бенк і Індастріел Бенк оф Джапен. Ця група за своїм сумарним капіталом випередить нині найпотужніший у світі Дойче Банк, активи якого становлять 735,2 млрд дол. США (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Найпотужніші банки світу за розмірами активів.
Банк
|
Країна
|
Активи, млрд. дол.
|
IBI / DKB / Fuji
|
Японія
|
1241,0
|
Deutsche Bank
|
Німеччина
|
732,5
|
UBS
|
Швейцарія
|
685,9
|
Citigroup
|
США
|
668,6
|
Bank America
Corp.
|
США
|
617,7
|
Bank of Tokyo –
Mitsubishi
|
Японія
|
598,7
|
ABN Amro
|
Нідерланди
|
Назад
