Потребительское кредитование. Дипломная работа. - Банковское дело - Скачать бесплатно
СОДЕРЖАНИЕ
С.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………
4
1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1.1 Понятие и особенности потребительского
кредитования…………
1.2. Оценка кредитоспособности и платежеспособности при потребительском
кредитовании……………………………………………..
1.3. Тенденции развития потребительского
кредитования……………..
6
12
16
2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Современное состояние потребительского
кредитования………….
2.2 Анализ деятельности коммерческих банков Иркутской области на рынке
потребительского
кредитования………………………………….
23
35
3. ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
3.1 Проблемы правового обеспечения потребительского
кредитования………………………………………………………………….
3.2 Мероприятия по совершенствованию потребительских кредитов
3.2.1 Рекомендаций по стандартам раскрытия информации при предоставлении
потребительских
кредитов………………………………..
3.2.2 Автоматизация потребительского
кредитования………………..
3.2.3 Факторинг как совершенствование потребительского
кредитования………………………………………………………………….
3.2.4 Модель работы на рынке потребительского кредитования банка Raiffeisen Wohn
Bausparen…………………………………………….
49
56
58
66
69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….
72
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………
76
ПРИЛОЖЕНИЕ
1…………………………………………………………….
79
ПРИЛОЖЕНИЕ
2……………………………………………………………. 80
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность потребительского кредитования для банков сегодня очевидна.
Более того, многие небанковские структуры (магазины) начали оказывать эту
банковскую услугу своим клиентам.
На рынок потребительского кредитования выходят все новые и новые участники, в том
числе и крупнейшие дочерние иностранные банки. Рост конкуренции способствует
снижению ставок и упрощению процедур получения кредитов. Более 8 млрд. выданных
кредитов, по официальной статистике ЦБ, за год (с декабря 2003-го по декабрь
2004-го) эта цифра выросла на 85%. По мнению банкиров, в ближайшее время рынок
будет удваиваться ежегодно.
Сейчас складываются два сегмента рынка: первый, наиболее динамичный - это
экспресс-кредитование в местах приобретения товаров, второй - менее гибкий, но
потенциально большой - нецелевые индивидуальные ссуды: они требуют более
длительной проверки заемщиков, но предлагают внушительные суммы и сроки, при этом
ставка по ним ниже, чем по моментальным. Пока такие ссуды доступны в основном
людям с высоким и притом официально подтвержденным доходом. Дальнейшее развитие
рынка связано с удешевлением экспресс-кредитов и смягчением условий предоставления
индивидуальных ссуд. Такие изменения участники рынка ожидают после прихода на него
крупных игроков, прежде всего иностранных финансовых институтов.
Работа на поле потребительского кредитования — непростой труд, особенно в
России, где большинство населения не имеет культуры подобного общения с банками. И
настоящего успеха на этом поле смогут добиться только профессионалы.
Кризис, через который прошел российский банковский сектор летом 2004 года, еще
раз показал, что именно потребительское кредитование — то направление
бизнеса, которое может помочь банкам удержаться на плаву в случае нехватки
ликвидности.
Целью настоящей работы является изучение развития потребительского кредитования
коммерческими банками Иркутской области.
Для изучения характера потребительского кредита в банковской сфере потребовалось
изучить ряд работ таких авторов как: Астаховой С.А., Завьяловой В.Н., Черненко
В.А., Хоревский Л. А.
Изучение работ отечественных и зарубежных экономистов позволило более четко
определить цели и задачи работы:
• Рассмотреть сущность и особенности потребительского кредитования;
• Выяснить характер деятельности коммерческих банков на региональном
рынке потребительского кредитования.
• Определить основные направления совершенствования потребительского
кредитования.
Поставленные цели определяют структуру работы: в первой главе настоящей
работы рассматриваются основные аспекты потребительского кредитования.
Вторая глава содержит анализ деятельности коммерческих банков по предоставлению
потребительских кредитов в Иркутской области.
Третья глава рассматривает проблемы потребительского кредитования и пути их
решения.
Предметом изучения и исследования является услуга банковской деятельности –
потребительское кредитование.
Объектом исследования – коммерческие банки Иркутской области.
В целом работа соответствует всем предъявляемым требованиям и содержит введение,
3 главы, заключение, список литературы и приложения.
1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
1.1 Понятие и особенности потребительского кредитования
В последнее время в рамках дальнейшей диверсификации своей деятельности в
практику работы российских банков все больше внедряется потребительское
кредитование.
Основными особенностями таких услуг является то, что в центре процесса
кредитования стоит физическое лицо и то, что они характеризуются большим
разнообразием с целью удовлетворения потребностей наибольшего числа клиентов. Еще
одно отличие потребительских ссуд от других видов банковских кредитов заключается
в том, что с момента взятия ссуды назначенная ставка вознаграждения остается
фиксированной в течение всего срока, независимо от изменения базовой или любой
другой ставки[5, c.2].
Кредит - это сделка, оформленная кредитным договором, по которой банк или любая
кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
В процессе хозяйственной деятельности из-за временного недостатка собственных
средств у граждан и юридических лиц возникает потребность привлечения заемных
средств для покрытия текущих затрат либо для капитальных вложений. Одним из
основных путей удовлетворения
потребностей в денежных средствах является получение их по кредитному
договору. По кредитному договору банк или иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства или товарные
ценности (оказание услуг) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить сумму и
уплатить проценты на нее.
Кредиты с погашением в рассрочку – наиболее распространенное название
стандартных потребительских ссуд, которые в той или иной форме могут предлагаться
и под другими названиями. Общим признаком для таких кредитов является то, что уже
в начале срока действия ссуды к их сумме добавляются процентные ставки и разовый
сбор за обработку, и во время всего срока действия банк ежемесячно получает
одинаковые процентные погашения.
Преимуществами такого кредита для клиента являются простота и быстрота в
получении ссуды. Для банка в качестве привлекательных факторов выступают быстрая и
простая обработка кредита, относительно легкий его контроль, высокий процент за
кредит, низкий риск (из-за широты клиентской базы), а также то, что
потребительская ссуда может служить предпосылкой для реализации клиенту других
банковских продуктов и услуг[5, c.5].
Обычно потребительская ссуда выдается на покупку товаров длительного пользования,
на выплату взносов за учебу, на оплату поездок за границу и т.д.
В условиях нынешней экономической ситуации в российской банковской сфере,
потребительское кредитование является еще одной областью риска для банков,
поскольку большинство потенциальных клиентов находятся в сложных финансовых
условиях и под угрозой возможных увольнений с работы.
В настоящее время Министерство финансов РФ ведет работу над законопроектом о
потребительском кредитовании. Законопроект направлен прежде всего на защиту
кредитных прав потребителей, которым предоставлен ряд важных гарантий[7, c.15]:
— право на достоверную и полную информацию об условиях кредитования;
— право в одностороннем порядке прекращать кредитный договор без применения
санкций (в случае, когда потребитель не начал использовать кредит, получил товар
ненадлежащего качества или не приобрел права собственности);
— право выплачивать кредит досрочно с уплатой процентов только за срок его
фактического использования;
— право расторгать кредитный договор при обнаружении недостатков товара.
Законопроект также устанавливает ответственность потребителя в случае нарушения
им условий кредитного договора, в том числе за нецелевое использование кредита.
Банк в свою очередь будет нести ответственность за предоставление потребителю
недостоверной информации.
Министерство финансов планирует представить проект закона на рассмотрение
Правительства РФ в 2005 году, а его внесения в Государственную Думу следует
ожидать не ранее 2006 года.
Другой важный законопроект — о кредитных историях — также имеет
непростую судьбу. В Государственную Думу представлен уже третий его вариант.
Первые два получили отрицательные заключения Правительства РФ. Третий по счету
проект закона готовился Министерством по экономическому развитию и торговле,
прошел согласование в рабочем порядке МАПа, Минфина и ЦБ РФ и является по
отношению к первым двум компромиссным. Он предусматривает создание как системы
частных кредитных бюро, так и федерального бюро, учрежденного Центральным банком
(Центральное бюро кредитных историй). Последнее будет ориентировано на сбор
кредитных историй только юридических лиц. Банки будут заключать договора с
кредитными бюро о предоставлении сведений о заемщиках. При этом предполагается,
что информация о заемщиках должна храниться в зашифрованной форме и быть
недоступной для самого бюро[25].
Определенную трудность для банков вызывал ранее действовавший порядок
формирования резервов, который требовал резервирования под каждый отдельный
кредит. Также весьма неповоротливой была процедура списания невозвращенных
кредитов, которая требовала обязательного наличия судебного решения.
В 2003 году усилиями ЦБ РФ этот порядок претерпел некоторые изменения в части
либерализации требований по резервированию и списанию по кредитам. Было
подготовлено Положение от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной
задолженности и приравненной к ней задолженности», которое вступило в силу 1
августа 2004 года. Согласно данному Положению возможно формирование портфельных
(однородных) ссуд (в том числе под потребительские кредиты), под которые теперь
формируются резервы. Методики создания резервов будут готовиться самими банками
исходя из собственной статистической базы и оценки реального риска портфеля.
Упрощается также порядок списания нереальных для взыскания ссуд. Новое Положение
не содержит требования о наличии судебного акта при списании ссуды, что дает
гораздо больше свободы банкам в регулировании этого вопроса.
В настоящее время взаимоотношения между заемщиком и банком определяются рядом
норм общего характера, которые содержатся в Гражданском кодексе, Федеральном
законе «О банках и банковской деятельности», Законе «О защите
прав потребителей». При этом отсутствие специальных норм, посвященных этому
вопросу, создает массу рисков как для банков, так и для заемщиков. Рассмотрим, чем
сегодняшнее состояние потребительского кредита грозит банку и чем заемщику[20,
c.2].
С точки зрения банка. Кредитные истории.
Банк также должен оперативно отсекать недобросовестных заемщиков, которые
привлекали кредиты ранее и не смогли их должным образом вернуть.
Правоохранительными органами уже зафиксированы случаи мошенничества, связанного с
получением розничного кредита. Мошенники используют подставных лиц или их паспорта
для многократного получения кредита, который они изначально не собираются
возвращать. Приобретенные товары продаются, а следующий кредит берется в другой
организации. При этом в отсутствие системы кредитных бюро банки лишены возможности
отследить таких заемщиков.
В долгосрочной перспективе отсутствие кредитных историй в долгосрочном плане
также приводит к бесконтрольному кредитованию одного заемщика в нескольких банках,
что может вызвать кризис «перекредитования». Остается надеяться, что
закон о кредитных историях появится на свет в обозримом будущем.
Целевое использование кредита
Предположим, что банк выдает заемщику кредит на получение образования в надежде,
что это поможет ему повысить его доходы и своевременно вернуть кредит с
процентами. Однако заемщик расходует полученный кредит на приобретение бытовой
техники. В такой ситуации банк не имеет возможности контролировать целевое
использование кредита и адекватно воздействовать на земщика.
Гражданский иск и уголовное преследование
Предъявление иска против потребителя вряд ли имеет для банка большие перспективы,
если учитывать потраченное время юристов, судебные издержки, расходы на исполнение
судебного акта, которые могут превышать размер самого кредита. Эта проблема
связана как с общей неповоротливостью судебной и исполнительной системы, так и с
объективными трудностями судопроизводства и исполнения против физических лиц в
нашей стране (в связи с низким уровнем доходов, недостаточностью имущества,
отсутствием должника и т.д.).
Банки в ряде случаев решают проблему недобросовестности своих клиентов не путем
возбуждения гражданского иска, а используя ресурсы собственной службы безопасности
и возможности сотрудничества с правоохранительными органами. Этот подход часто
оказывается действенным, поскольку перспективы уголовного преследования (ст. 159
УК РФ «Мошенничество») обычно видятся заемщику
малопривлекательными[25].
Залог. Несмотря на то, что залог является одной из наиболее популярных форм
обеспечения кредитных обязательств, механизм реализации залога представляет собой
достаточно сложный и неудобный процесс. По действующему Гражданскому кодексу
регистрация залога движимого имущества (в том числе автомобиля) не предусмотрена.
Это означает, что, отдав автомобиль в залог банку, недобросовестный заемщик может,
при некоторой изворотливости, продать или повторно его заложить. К сожалению,
возврата к ранее действующей системе регистрации залога автотранспортных средств в
ближайшее будущем не ожидается.
Банк также столкнется с рядом сложностей на стадии обращения взыскания и
реализации предмета залога. Реализация заложенного имущества должна осуществляться
на публичных торгах (ст. 349 и 350 ГК РФ). Реализация предмета залога на
комиссионных началах, к сожалению, не предусмотрена действующим Гражданским
кодексом. Стоимость организации взыскания заложенного имущества, таким
образом, может быть сравнима со стоимостью самого имущества. И даже такое
эффективное средство обеспечения обязательств, как залог, на практике оказывается
для кредитора не столь удобным.
С точки зрения заемщика. Переложение рисков.
На данном этапе проблему собственных юридических рисков банки решили довольно
просто: они переложили свои риски на потребителей за счет повышенных процентов за
пользование кредитом. Чем выше риски — тем выше кредитные ставки. Однако в
ближайшем будущем ожидается ужесточения борьбы за потребителя, что будет требовать
от банков понижения кредитных ставок.
Информирование заемщика. Нередко банки прибегают к сложной системе расчетов
процентов, из которой заемщик не может вычислить реальную стоимость кредита.
Впоследствии оказывается, что кредит оказался намного дороже, чем предполагал
заемщик.
Некачественный товар. Товар, приобретенный в кредит, оказался некачественным.
Возврат или обмен такого товара регулируется Законом «О защите прав
потребителя». А что делать с кредитом? Кредитные договоры далеко не всегда
содержат ответ на этот вопрос.
Договорные условия для заемщика. Договор потребительского кредита —
это договор присоединения. Банк использует разработанные им формы, в которых
заемщику отведена сравнительно невыгодная роль. Банку выгодно получать проценты и
невыгодна излишняя свобода заемщика. Поэтому заемщик оказывается лишенным
возможности досрочно погасить кредит или потребовать расторжения кредитного
договора[25].
1. 2. Оценка кредитоспособности и платежеспособности при потребительском
кредитовании
В области потребительского кредитования существует ряд неразрешенных
юридических проблем. Эти проблемы связаны с недостаточностью нормативной базы,
отсутствием необходимой правоприменительной практики.
В связи с этим возникает проблема объективной оценки кредитоспособности и
платежеспособности розничного заемщика с точки зрения экономических интересов
банка, гарантии возврата ссуды, финансовых возможностей заемщика, его человеческих
качеств и т.д. По сути все сводится к оценке возможностей данного физического лица
своевременно погасить основной долг и проценты в соответствии с кредитным
договором по потребительскому кредиту[26, c.53].
В качестве гарантии банки обычно требуют совместную ответственность супругов, а
также уступку прав на приобретаемое имущество, на получение зарплаты и т.д.
Процедура оформления потребительского кредита начинается с подачи заемщиком
заявки. Поступление заявки является для банка основанием для:
- проверки кредитоспособности и платежеспособности заемщика;
- заключения кредитного договора;
- заключения договора об обеспечении ссуды.
Под анализом кредитоспособности индивидуального заемщика понимается оценка его
личных качеств и юридического права на получение ссуды. Банки предпочитают иметь
дело с клиентами, имеющими ликвидную недвижимость, которые редко меняют место
работы, семейными, имеющими детей и т.д. При первой встрече с клиентом банк
исследует состояние дел потенциального заемщика, используя максимум информации о
его личных качествах и материальном положении. Поэтому заемщик должен предоставить
в банк документы, свидетельствующие о его личных качествах: репутации, здоровье,
образовании, опыте, организаторских способностях.
При поведении анализа кредитоспособности банк может запросить необходимые данные,
в том числе с места работы и проверить точность предоставленных сведений. Если
банк выявил неточности в информации и пришел к выводу, что заемщик умышленно ввел
банк в заблуждение, то ему автоматически отказывают в потребительском кредите.
Если заемщик – клиент банка, то оценивается история кредитных отношений
банка с данным заемщиком[26, c.54].
Оценку кредитоспособности потенциального заемщика можно поводить двумя основными
методами: экспертных оценок и с помощью бальных систем.
Использование экспертных оценок основано на общеэкономических подходах к анализу
кредитоспособности. Применение бальных оценок - более объективный и обоснованный
процесс принятия решений. Единственная сложность здесь возникает в том, что
бальные оценки должны более тщательно выверяться статистически и они требуют
постоянного обновления информации.
Кредитоспособность заемщика с использованием бальной системы с достаточной
степенью достоверности можно определить при помощи модели Дюрана (США), в
соответствие с которой выделяются следующие коэффициенты при начислении баллов
потенциальным заемщикам:
1. Возраст: 0,01 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум – 0,3
балла).
2. Срок проживания в данной местности: 0,042 балла за каждый год проживания
(максимум – 0,42 балла).
3. Профессия: 0,55 балла – за профессию с низким риском, 0 баллов
– с высоким, 0,16 балла – для других профессий.
4. В какой отрасли работает: 0,21 балла – государственные учреждения,
банки, предприятия транспорта, общественного питания и некоторые другие.
5. Занятость: 0,059 балла – за каждый год работы на данном предприятии
(максимум – 0,59 балла).
6. Финансовые показатели: 0,45 балла – наличие банковского счета; 0,35
балла – владение недвижимостью; 0,19 балла – наличие полиса по
страхованию жизни.
Исходя из этих коэффициентов, определяется граница выдачи ссуды заемщику –
1,25 балла[30, c.58].
Таблица 1.1
Оценка кредитоспособности на основе балльного метода
Критерий Балл
Возраст 0,01*20=0,2
Срок проживания в данной местности 0,042*5=0,21
Профессия 0,55
Сфера занятости 0,21
Занятость 0,059*5=0,295
Банковский счет 0,45
Недвижимость 0,35
Страховой полис -
всего 2,265
В таблице представлена оценка кредитоспособности, произведенная с
использованием с использованием модели Дюрана, принимая во внимание данные,
предоставленные потенциальным заемщиком, указанным в анкете заемщика. Таким
образом, данному клиенту может быть предоставлен кредит на испрашиваемую сумму
Под анализом платежеспособности понимается оценка финансовых возможностей
заемщика по погашению потребительского кредита с учетом его повседневных расходов
и долговых обязательств. Банк оценивает достаточность собственных средств
потенциального заемщика для своевременного возмещения ссуды после удовлетворения
других претензий и сравнивает эту сумму с размерами периодических платежей в
погашение ссуды и процентов по ней.
Основным источником дохода частного лица является зарплата и банк проверяет ее
средний уровень. Важный момент, который необходимо учесть, это надежность дохода.
При рассмотрении вопроса о сумме ссуды, банк особое внимание обращает на
сравнение испрашиваемой суммы с той суммой, которую намерен вложить сам клиент.
Как правило, банки не выдают кредит на все 100% требуемой суммы. Идеальным
считается равное участие, но банки ссужают обычно от 1/3 до ¾ стоимости[30,
c.60].
Заявление заемщика в банк на получение потребительской ссуды представляет собой
специальную анкету, отвечающую требованиям банка к информации, касающейся
кредитоспособности и платежеспособности заемщика и включающую, кроме формальных
данных о клиенте, также и характеристики ссуды.
Для того, чтобы получить чистую сумму, из которой будет выплачиваться ссуда, из
дохода нужно вычесть сумму расходов. Когда сумма по обслуживанию долга превышает
размер располагаемого дохода клиента, то ссуда не выдается. Платежеспособность
оценивается как хорошая, если сумма по обслуживанию долга составляет 60% и
менее.
В таблице 1.2 приведены данные для расчета располагаемого дохода заемщика.
Таблица 1.2
Расчет чистого дохода[30, c.61]
Показатели Значение
Месячный доход
Зарплата за вычетом налогов
Пособия на детей
Пенсия
Проценты по депозитам и ценным бумагам
Прочие доходы
Итого
25500
-
-
2400
10000
37900
Месячный расход
Текущие расходы
Взносы по страхованию
Проценты по кредитам
Квартплата
Прочие расходы
Итого
5000
-
-
3000
2000
10000
Располагаемый доход 27900
Так как заемщик испрашивает сумму в 150000 руб., срок кредита один год,
процентная ставка 20 % годовых, то сумма ежемесячных платежей
составит:150000*(1+0,2*1)/12 =15000 или 53,7%. То есть сумма по обслуживанию долга
составляет менее 60% и заемщику будет предоставлен кредит.
1.3. Тенденции развития потребительского кредитования
Развитие кредитования может привести к серьезному системному банковскому
кризису, отмечают многие эксперты. Опасность представляет отсутствие статистики
невозврата кредитов. В какой-то момент таких ссуд может оказаться слишком много.
Сейчас банк не имеет права выдать кредитов на сумму, превышающую четверть размера
его капитала[23].
Кредиты, обеспечиваемые залогом (автокредитование, ипотека), для банков наиболее
безопасны. По ним процент невозврата составляет всего 0,2-1%. При потребительском
кредитовании следует ориентироваться на мировую практику, просроченные ссуды
составляют до 7% от общего портфеля кредитов. В России эти показатели чуть ниже
мировых.
Эксперты полагают, что банки значительно занижают долю проблемных ссуд. По их
словам, они могут составлять до 15-20% от общего портфеля. Так, например, в
Московском кредитном банке приостановили выдачу беззалоговых потребительских
кредитов из-за высокой доли их невозврата. Правда, не все банки готовы отказаться
от столь выгодного сектора услуг, предпочитая использовать различные элементы
воздействия на недобросовестных заемщиков[22, c.54].
В начале 90-х годов с недобросовестными заемщиками разбирались не всегда в рамках
закона. Банки переуступали долги по кредитам компаниям, которые требовали возврата
средств иногда с помощью угроз. Просьба подождать, пока неплательщик найдет
требуемую сумму, включала «счетчик». Для начала — один процент
от суммы долга за каждый просроченный день (аналог нынешнего штрафа за просрочку),
после долг рос уже в геометрической прогрессии. Такие способы возврата кредитов
ушли в прошлое.
Сейчас банки предпочитают избавляться от проблемных заемщиков путем продажи
просроченных ссуд специализирующимся на этом компаниям. Например, в декабре 2001
года банк «Русский стандарт» создал специальную структуру
«Агентство по сбору долгов», чей штат состоял из бывших сотрудников
ФСБ и МВД. В конце 2003 года банк включил агентство в консолидированную
отчетность. Оказалось, что с начала работы этой структуры по октябрь 2003 года
банк продал ей кредитов на общую сумму 175 млн. рублей. Назад банку возвращались
ссуды, разобраться с которыми агентству не удалось. Таких оказалось всего на 30
млн. рублей.
Многие банки сейчас будут следовать примеру «Русского стандарта» и
нанимать для работы с недобросовестными клиентами коллекторские агентства.
Основная область их деятельности — возврат проблемной задолженности.
Например, у агентства «Секвойя» за первые 5 месяцев работы общий
портфель проблемных долгов составил 10 млн. долларов, средний процент возврата
— 60%.
Еще один способ вернуть деньги — обратиться в страховую компанию, которая
при наступлении страхового случая возмещает банку ущерб — сумму кредита и
проценты по договору. После выплаты страхового возмещения банку взысканием долга с
неплательщика займется страховая компания.
Банкиры отмечают, что более двух третей всех просроченных кредитов изначально
вызваны недобросовестностью заемщиков. Тех, кто не смог исправно погасить долг в
силу личных обстоятельств (например, серьезная болезнь или временное отсутствие
работы) или из-за слишком жесткой тарифной политики банка, меньшинство. Как
правило, у лидеров рынка риски по невозврату кредита уже заложены в процентную
ставку, которая делает кредит дороже на 30-40%. Поэтому, чем выше процентная
ставка по кредиту, тем лояльнее к клиенту будет банк в случае возникновения у него
проблем, так как кредитные риски уже заложены в ставку[20, c.3].
В последние год-два появилась у банков и новая забота — конкуренты на рынке
потребительского кредитования из небанковской, а именно торговой сферы. Фактически
сегодня уже многие крупные торговые сети занимаются потребительским кредитованием
своих покупателей, хотя юридически заниматься этим не имеют права, поскольку это
банковская операция. Такое положение дел вызывает у банков законное чувство
протеста: небанковские организации выполняют чисто банковские операции безо
всякого надзора со стороны регулирующих органов. Запретить эту ставшую уже широкой
практику вряд ли возможно, да и нецелесообразно. Похоже, банки, поднимая данный
вопрос и обсуждая его, скорее рассчитывают, с одной стороны, на смягчение надзора
(для себя) со стороны Центробанка в данной сфере, а с другой — на появление
новых эффективных форм обоюдовыгодного сотрудничества банков и магазинов в сфере
потребительского кредитования.
Центром потребительского кредитования была и остается Москва, намного обогнав
своего ближайшего преследователя - Санкт-Петербург. Из других регионов банкам
наиболее интересны города-миллионники, причем на региональных рынках работают в
основном московские банки: Сбербанк, "Хоум Кредит", "Русский
стандарт", Дельта-банк, ОВК (отделения в Петербурге и Екатеринбурге),
Райффайзенбанк (в Санкт-Петербурге) и уфимский "Уралсиб", имеющий
представительства более чем в 70 городах России.
Банки, имеющие опыт работы в регионах, отмечают более высокую дисциплину
заемщиков. Кроме того, стабильные доходы во многих городах заметно обгоняют
аналогичные показатели Санкт-Петербурга. Безусловно, есть различия в структуре
потребления кредитных продуктов банка от региона к региону. Кроме того, существует
значительная сезонность. Так, в северных районах страны в середине лета
наблюдается скачок спроса на кредиты, которые используются в основном для отдыха,
поездок на юг/
Остальные лидеры рынка тоже планируют расширяться: отделения в Санкт-Петербурге и
Новосибирске в следующем году откроет Альфа-банк, в города-миллионники пойдет и
Райффайзенбанк, не оставляя шансов местным банкам. Для того чтобы работать на
розничном рынке, банк еще на первом этапе инвестировал несколько десятков
миллионов долларов в маркетинг и технологию. К тому же мелкие банки не могут
привлекать дешевые пассивы. В регионах пока они что-то делают, но, когда туда
придет большой игрок, им придется трудно[27, c. 88].
Закон о бюро кредитных историй, принятый в конце декабря прошлого года, может
подтолкнуть региональные банки к созданию «карманных» бюро кредитных
историй. Их главной задачей будет не столько обмен информацией о заемщиках,
сколько затруднение доступа «чужакам» к кредитным историям своих
клиентов. По версии авторов такой гипотезы, в законе достаточно пробелов, чтобы
банки, желающие ограничить присутствие иногородних конкурентов, могли использовать
его в своих интересах. Представители уже созданных бюро кредитных историй
категорически отрицают возможность такого сценария. Однако некоторые эксперты
уверены, что так оно и будет.
Закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» (принят 30 декабря 2004 г.)
вступает в силу 1 июня. С этого дня банки с согласия заемщиков могут передавать их
досье в кредитные бюро — своеобразный банк данных такого рода досье. По
идее, те должны быть в этом кровно заинтересованы, поскольку кредитная история
облегчает получение кредита. По закону бюро действуют в форме АО, их количество не
ограничено. При ЦБ создается Центральный каталог кредитных историй, где можно
выяснить, в каком именно кредитном бюро хранится досье на того или иного заемщика.
С 1 сентября каждый банк должен заключить договор хотя бы с одним бюро кредитных
историй. Сейчас в России есть только одно крупное кредитное бюро. Оно находится в
Москве и создано при участии альянса Ассоциации российских банков (АРБ) и одного
из крупнейших иностранных кредитных бюро TransUnion. Его участниками являются
более 40 российских банков. В ближайшее время ожидается появление еще одного
крупного бюро, учредителем которого выступит агентство «Интерфакс» и
знаменитое иностранное кредитное бюро Experian. Помимо них существует еще около
десяти кредитных бюро в регионах.
Однако вскоре их численность может пополниться за счет создания кредитных бюро со
своеобразной специализацией. На рынок со своими свежезарегистрированными
кредитными бюро могут выйти различные альянсы региональных банков. Внешне такие
бюро ничем не будут отличаться от существующих. Но при ближайшем рассмотрении
окажется, что получить кредитное досье в таких бюро банку «с улицы»
(преимущественно из Москвы) будет практически невозможно.
Для этого имеются законодательные рычаги. Первый — это составление особым
образом договора о предоставлении информационных услуг, на основании которого бюро
информирует банк (по его просьбе) о заемщике. Бумагу можно составить таким
образом, что реальное использование информации из базы данных бюро будет
невозможным. Например, бюро может потребовать от банка, чтобы он отправлял все
запросы только в письменной форме в течение суток со дня подписания этого
договора, причем в определенный час и обычной почтой. Второй путь, по которому
может пойти бюро, желающее не распространять информацию, заключается в создании
двойной ценовой шкалы, когда «своим» банкам (то есть банкам из пула
учредителей регионального бюро) досье продается по низкой, а «чужакам»
— по высокой цене. Законом такая дискриминация не запрещена.
И, наконец, банки — участники региональных кредитных бюро будут иметь
время, чтобы уводить из-под носа своих столичных конкурентов их клиентов,
обратившихся за кредитом в их местные филиалы. Дело в том, что по закону бюро
обязано ответить банку в течение 10 дней. Банки, учредившие кредитные бюро, могут
воспользоваться этой отсрочкой, чтобы во время этой паузы предложить клиенту, на
которого столичный банк запрашивает досье, более выгодные условия по займу. Это не
очень законный способ, поскольку все базы данных должны быть засекречены и доступ
к ним должен быть строго ограниченным, но он вполне возможен в условиях российской
действительности[27, c.89].
Представители работающих в России кредитных бюро категорически отрицают
возможность внедрения в жизнь такого сценария. В самом крупном кредитном бюро в
России — Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), созданном при участии
АРБ и TransUnion заявили, что их практика свидетельствует об обратном. Создавать
кредитное бюро в регионах для того, чтобы не дать доступ к информации столичным
банкам, невыгодно в первую очередь самим региональным банкам. Дело в том, что
сущность института кредитных историй в том, чтобы обеспечить межбанковский обмен
информацией. Кредитные бюро — это козырь в конкурентной борьбе, но
использоваться он будет именно по отношению к банку, который не сотрудничает с
кредитным бюро.
Такой же точки зрения придерживаются и в региональных кредитных бюро. Любое бюро,
прежде всего, заинтересовано в наличии наиболее полной информации о заемщиках.
Этим определяется актуальность его информационных ресурсов и востребованность.
Специально создавать какие-либо ограничения для участников бюро не
заинтересовано. Если вдруг бюро станет системно препятствовать передаче
кредитной истории по запросу кредиторов исходя из местнических интересов, это
будет пресечено органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль за
деятельностью бюро.
Однако аналитики не столь категоричны в прогнозах о создании
«карманных» кредитных бюро. Многие считают, что это возможно. Это
позволит банкам защитить региональные рынки от экспансии со стороны как крупнейших
федеральных, так и иностранных банков, которые в последнее время активно
завоевывают рынки услуг населения. Другое дело, что впоследствии эти бюро могут
примкнуть к федеральным аналогичным структурам. Тем более старания региональных
банков не спасут их от конкуренции с крупнейшими игроками в области
потребительского кредитования, что позволит им без труда совершить экспансию в
регионы.
Рынок потребительского кредитования является технологически наиболее
сложным сегментом. Получать доход можно лишь при большом количестве мелких
кредитов. При этом правильная оценка кредитоспособности заемщика на этапе принятия
решения о выдаче кредита банком — главная составляющая успеха в этом
бизнесе.
2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Современное состояние потребительского кредитования
Развитие потребительского кредитования наряду с ипотечным кредитованием и
кредитованием малого бизнеса является одним из приоритетных направлений Стратегии
развития банковского сектора Российской Федерации.
При этом сектор потребительского кредитования в последнее время занимает все
более заметное место среди услуг, предоставляемых банками населению. Уже сейчас
между банками развернулась жесткая конкурентная борьба, населению предлагаются
различные кредитные продукты.
В связи с неоднократными обращениями физических лиц о нарушениях антимонопольного
законодательства на рынке потребительского и ипотечного кредитования ФАС России
провела анализ состояния конкурентной среды на рынке потребительского и ипотечного
кредитования за период 2001-2004 гг. на региональных рынках потребительского и
ипотечного кредитования в субъектах Российской Федерации.
Анализ проведен в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку
проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на финансовых рынках,
утвержденными приказом МАП России 31.03.2004 № 86.
Продуктовыми границами рынка потребительского кредитования являются услуги,
предоставляемые физическим лицам в виде краткосрочных и среднесрочных ссуд в целях
приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности[31, c.20].
Географическими границами рынка потребительского кредитования являются границы
территорий субъектов Российской Федерации.
Услуги потребительского кредитования предоставляются следующими
организациями:
- кредитными организациями, зарегистрированными на территории субъекта Российской
Федерации;
- филиалами и дополнительными офисами кредитных организаций, зарегистрированных
на территории других субъектов Российской Федерации;
- ипотечными кооперативами граждан.
Потребителями услуг являются физические лица.
Потребительский кредит - это краткосрочная и среднесрочная ссуда, предоставляемая
физическим лицам (потребителям) в целях приобретения товаров (работ, услуг) для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Анализ барьеров входа на рынок[31, c.21]
1. Барьер капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых
для входа на рынок услуг потребительского кредитования.
Как следует из опроса руководителей и специалистов кредитных организаций, одним
из самых существенных барьеров для входа на рынок потребительского кредитования
являются высокие первоначальные капитальные вложения, необходимые для организации
предоставления новых банковских продуктов и услуг.
Такие затраты связаны, в первую очередь, с организацией программ кредитования,
подбором и обучением специалистов, переоборудованием существующих площадей для
оказания услуг по новым программам кредитования или арендой (покупкой) площадей
для дополнительных офисов. Также при входе кредитной организации на данный рынок
услуг необходимы значительные затраты на финансирование маркетинговых программ.
2. Экономические ограничения.
Самым существенным экономическим ограничением для развития рынка услуг
потребительского кредитования, связанным с общим состоянием
социально-экономического развития России, является низкая платежеспособность
населения.
Основным сдерживающим фактором является недостаток долгосрочной ресурсной базы
для потребительского кредитования.
В качестве других проблем выделяются: низкая транспарентность заработка
заемщиков, отсутствие их кредитных историй, что затрудняет оценку кредитных
рисков.
3.Административные и другие барьеры.
Как отмечают кредитные организации, осуществляющие деятельность на рынке
потребительского кредитования, определенными проблемами являются как
несовершенство федерального законодательства. Несмотря на существующие проблемы,
рынок потребительского и ипотечного кредитования является быстрорастущим и
высокорентабельным.
Состояние конкурентной среды на региональных рынках
По данным Банка России, в 2004 году прирост кредитов, выданных физическим
лицам-резидентам по сравнению с 2001 годом, составил 51,3%, а в последующие
два года удваивался. По состоянию на 01.01.2005 объём потребительских кредитов
составил 618,9 млрд. рублей.
По данным РБК.Рейтинг «Топ-300 самых потребительских банков за 10 месяцев
2004 года», на 01.11.2004 в пятерке лидеров на федеральном рынке
потребительского кредитования находятся Сбербанк России (53,91%), Банк Русский
Стандарт (5,37%), Хоум Кредит энд Финанс Банк (2,27%), Райффайзенбанк (2,04%),
МДМ-Банк (1,35%) (рис. 2.1).
Рис. 2.1 Лидеры рынка потребительского кредитования[31, c.21]
В рамках анализа рынка услуг потребительского кредитования были рассчитаны
коэффициенты рыночной концентрации: CR-3 и Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) рассчитывается как процентное отношение
объема услуг потребительского и ипотечного кредитования, предоставленных тремя
лидирующими финансовыми организациями, к общему объему услуг потребительского и
ипотечного кредитования в границах субъекта Российской Федерации (нескольких
субъектов Российской Федерации).
Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана
|
