Бизнес-план организации производства пластиковой тары (упаковки) в Люберцах Московской области - Менеджмент - Скачать бесплатно
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА
В предлагаемом Модельном бизнес-плане рассматривается комплекс вопросов,
связанных с организацией производства пластиковой тары (упаковки) в
Люберцах Московской области.
Основными задачами при подготовке данного бизнес-плана авторы считали:
. Ознакомление предпринимателей с особенностями рассматриваемого вида
бизнеса
. Представление практических подходов к организации производства на
примере анализа конкретной ситуации
. Сбор и представление предпринимателю практической информации,
необходимой для составления собственного бизнес-плана
. Обучение простым методикам составления финансового плана и расчета
основных показателей эффективности проекта
В Модельном бизнес-плане в качестве конкретного примера рассматривается
компания ПАКК. Планируется, что компания будет производить пластиковую
упаковку из пищевого полистирола отечественных марок. Компания собирается
производить пластиковую упаковку для пищевой промышленности с целью
последующего сбыта организациям-потребителям: продовольственным магазинам и
молочному заводу г. Люберцы.
Планируется, что в соответствии с возможностями оборудования и спросом
организаций - потребителей, компания ПАКК будет выпускать два вида
пластиковой тары (упаковки) из пищевого полистирола:
. стаканчики емкостью 200 г
. стаканчики емкостью 500 г
Компания планирует вложить в развитие бизнеса 690 тыс. руб. собственных
средств. Недостающие средства предполагается привлечь на условиях кредита.
Общий размер первоначальных вложений составляет 2040 тыс. руб. (примерно 75
тыс. долларов США).
При работе с данной бизнес - моделью предприниматель, используя приведенные
методические рекомендации, может разработать проект организации
производства следующих видов продукции:
. упаковка для индивидуального применения (разовые стаканчики, тарелки и
др)
. упаковка, используемая в качестве тары для предприятий-производителей
. упаковка малой емкости (100-300 г)
. упаковка средней емкости (1-5 л)
. упаковка для продовольственных товаров
. упаковка для непродовольственных товаров
. упаковка из полиэтилена
. упаковка из полистирола
. упаковка, получаемая методом литья (выдува)
. упаковка, получаемая методом вакуумной формовки (термоформовки)
. упаковка, использующая для герметизации крышки
. упаковка, использующая для герметизации фольгу
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Цели и задачи анализа рынка
Методы проведения анализа рынка
Источники данных и информации
СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
Состояние отрасли
Развитие отрасли в предыдущие годы
Текущее состояние отрасли
Источники информации для анализа конкретной ситуации
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
Характеристика целевого рынка
Состояние спроса на упаковку
Импорт тары из-за рубежа
Уровень цен на пластиковую тару
Емкость рынка и перспективы его развития
Источники информации
ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Изучение потребителей
Функции пластиковой упаковки
Потребители пластиковой тары (упаковки) и конечной продукции
Источники информации
КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ
Конкурентная ситуация
Факторы конкуренции
Источники информации
УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ" СРЕДЫ НА РЫНКЕ
Условия "внешней" среды на рынке
Экологические аспекты
Источники информации
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Цели и задачи анализа рынка
Прежде чем начинать действовать на рынке, предпринимателю необходимо
иметь по возможности полное представление о том, что на нем
происходит. Полная и достоверная информация о рынке, на котором
действует фирма (внешние факторы), и самой компании (внутренние
факторы) является основой эффективного планирования и управления.
Анализ рынка является важнейшим компонентом маркетингового подхода в
компании. В задачи исследования входит сбор, анализ и обработка
информации о товарах, клиентах, конкурентах и рынках.
Сбор и обработка информации производятся в целях принятия решений в
области стратегии маркетинга и разработки практических шагов компании.
К сожалению, предприниматели, занятые в малом бизнесе, часто
пренебрегают проведением маркетингового анализа. Иногда они просто не
понимают, зачем им тратить силы и средства на эти работы. Конечно,
сами по себе маркетинговые исследования не гарантируют 100 -
процентного успеха в бизнесе. Их задача иная - они должны помочь
оценить маркетинговые возможности предлагаемого продукта или услуги и
снизить риск принятия неправильных решений.
Основными вопросами при изучении рынка являются следующие:
1. Состояние отрасли
2. Характеристика целевого рынка
3. Изучение потребителей
4. Конкурентная ситуация
5. Условия "внешней среды" на рынке
Методы проведения анализа рынка
План проведения исследования
Общая схема проведения маркетингового исследования состоит из
нескольких этапов:
. Определение целей маркетингового исследования.
. Предварительное ("зондажное") поисковое изучение. Перед началом
выполнения работ, для уточнения задач и получения представления
об изучаемой области необходимо провести предварительное
изучение интересующей проблемы. Здесь возможен опрос
специалистов и экспертов по данной области, изучение литературы,
групповые дискуссии.
. Разработка общей концепции исследования. Основным моментом на
этом этапе является выработка предположений относительно того,
что происходит на рынке, их проверка на практике, выявление
причинно-следственных связей.
. Детальное планирование исследования. Здесь необходимо
определить, что должно служить основным источником информации:
уже собранный кем-то материал, т.е. "вторичные" данные
(например, статистические данные, обзоры рынка) или сбор новых
данных, т.е. "первичные" данные (например, выборочные опросы
потребителей). Преимущества вторичных данных - простота доступа
к информации, относительно небольшая стоимость, быстрота
применения. Недостатки использования вторичных данных
заключаются в том, что они могут быть устаревшими, неточными,
неполными, для них не всегда может быть известен метод сбора и
обработки информации.
. Отбор источников информации и сбор вторичных данных. Если есть
альтернатива, следует начинать со сбора вторичных данных,
используя их преимущества перед первичными.
. Оценка полноты и точности полученных данных и решение, насколько
необходимы дополнительные сведения, которые могут быть получены
через первичные данные.
. Планирование сбора первичных данных. Здесь необходимо
определить, какой метод сбора сведений будет применен - опрос,
наблюдение, эксперимент (см. далее об этом более подробно).
. Проведение сбора первичной информации.
. Анализ полученных данных.
. Представление результатов исследования (маркетинговый отчет).
Методы сбора данных
Для получения требуемых данных в ходе маркетингового исследования
используются следующие методы:
. опрос (телефонный, личный, по почте) - выяснение мнений,
представлений, знаний людей по различным вопросам
. наблюдение - изучение обстоятельств без воздействия на объект
наблюдения
. эксперимент - исследование влияния одного фактора на другой при
одновременном контроле всех прочих факторов
Источники данных и информации
К основным источникам информации по рынку и организации бизнеса можно
отнести следующие:
. Статистические органы (Росстатагентство - бывший Госкомстат,
региональные отделения статистики, Государственный таможенный
комитет)
. Средства массовой информации (отраслевые и специализированные
журналы, газеты)
. Отраслевая и справочная литература
. Российские и зарубежные отраслевые и исследовательские институты
и организации
. Внутренняя отчетность изучаемых компаний (бухгалтерские балансы,
финансовые и статистические отчеты)
. Торгово-промышленные палаты и организации содействия бизнесу
(отчеты, исследования, адресная информация)
. Различные государственные органы (в области сертификации,
лицензирования, налогообложения и др.)
. Данные маркетинговых исследований и опросов, выполненные
различными информационными, консультационными и рекламными
агентствами
. Отраслевые и специализированные выставки (проспекты, каталоги
компаний)
. Адресные и адресно-профильные базы данных (телефонные
справочники, специализированные справочники)
. Информация компаний - производителей и поставщиков оборудования
. Автоматизированные банки данных, собираемые специализированными
компаниями (имеющие доступ в т.ч. через Интернет)
. Базы данных по законодательству ("Гарант", "Консультант плюс" и
др.)
Конкретные источники информации, использованные при анализе рынка и
разработке стратегии маркетинга проекта Производства пластиковой тары
указаны в конце соответствующих разделов.
Состояние отрасли
Анализ отрасли необходим для получения данных о состоянии и объемах
производства, динамики предложения товаров/услуг, трудностях развития
рассматриваемой отрасли и влияющих на нее факторов. Цель такого
изучения - получение общего представления о рынке предложения
продукции и использование данных для принятия дальнейших решений о
вступлении или не вступлении в рассматриваемый бизнес.
Контрольные вопросы
Как отрасль развивалась на протяжении последних нескольких лет?
Каково текущее состояние отрасли?
Для ответов на эти вопросы Вам необходимо собрать маркетинговую
информацию об изучаемой отрасли с помощью описываемых в разделе
"Методические рекомендации" приемов. В качестве информационных средств
следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники
данных. При этом, для выбора наиболее эффективных источников
информации по каждому из них, следует сопоставлять затраты времени и
средств на получение данных с точностью и полнотой получаемых
сведений.
В Рассматриваемой ситуации представлен анализ как существующего, так и
предшествующего состояния отрасли. Такой подход связан с важностью
"исторической аналогии" для рассматриваемой сферы деятельности.
Развитие отрасли в предыдущие годы
В отечественной промышленности на протяжении длительного периода
отрасль производства упаковки практически не развивалась. Несмотря на
то, что в зарубежных странах появилось множество полимерных
материалов, разнообразие упаковочного оборудования, а привлекательная
и надежная упаковка во все возрастающих объемах заполняла рынок
пищевых продуктов, в российской промышленности ничего подобного не
имело места. За рубежом закупались единичные образцы упаковочного
оборудования и незначительное количество соответствующих упаковочных
материалов. Но общая ситуация от этого не менялась: ассигнования были
малы, а отечественная химическая промышленность не поддерживала новое
направление. Пищевое машиностроение было не в состоянии создать
упаковочную технику современного типа. Практические возможности страны
в целом ограничивались переработкой 5 тыс. т полиэтилен - целлофана
(ПЦ-2) и примерно таким же количеством комбинированного материала
бумага-полиэтилен, причем оба материала были низкого качества и
неэкологичны.
Ситуация коренным образом начала меняться после перехода страны к
рыночным отношениям, которые открыли возможности для различных
инициатив, подкрепленных соответствующими материальными средствами.
Открытость экономики России, жесткая конкурентная борьба за
потребителя, разрушение структуры товарных потоков и хозяйственных
связей, конкуренция со стороны импортных товаров - все это заставило
отечественных производителей различного рода продукции изменить свои
методы работы на рынке, пересмотреть свое отношение к упаковке. Это, в
свою очередь, привело к потребности в новых упаковочных технологиях и
повышению требований к упаковке. Российские упаковочные предприятия в
своей массе не обладали производственными возможностями для резкой
смены приоритетов потребителей. В связи с этим произошел отток заказов
с внутреннего рынка на зарубежный, обеспечивающий более дешевую и
качественную упаковку (Финляндия, Швеция, Германия, Турция, Польша,
Словакия).
К настоящему времени проблемы, стоящие перед российской упаковочной
отраслью, можно сформулировать в следующем виде:
. недостаточно мощная и устаревшая производственная база отрасли
. неразвитость инфраструктуры
. недостаток качественных отечественных упаковочных материалов
всех видов
. нехватка квалифицированных специалистов технического и
управленческого звена
. "слабые" конструкторские и дизайнерские решения
. низкие стандарты качества
Во всем мире упаковочная отрасль является самостоятельной индустрией.
Отрасль упаковки в Европе является самой крупной и самой "живучей"
среди всех отраслей промышленности. Ежегодное потребление упаковки в
странах Западной Европы за период 1994-96гг. возросло более чем на 4%
и расходы на нее превысили 112 млрд. USD. Наиболее развитые
экономические страны являются и наиболее развитыми в области упаковки.
В России, если не повлиять на сложившуюся ситуацию, такой индустрии не
будет еще долго. В этом случае предстоит еще длительное время зависеть
от поставок необходимых изделий по импорту.
Текущее состояние отрасли
В первом полугодии 1998г. затраты на упаковку в России оценивались в
1,8 - 2,3 млрд. USD в год. Рассматривая упаковочную отрасль в целом,
можно отметить, что наиболее емкими являются сегменты гофрокартонной
тары, упаковки из бумаги и картона, упаковки из полимерных пленок.
Около 50% (0,9 - 1,2) приходится на закупку упаковочных машин,
хранение и обеспечение тароупаковочного процесса. Непосредственно
затраты на упаковочные материалы составляют порядка 850 - 1040 млн.
USD в год. Самыми быстрыми темпами развивается сегмент рынка гибкой
полимерной упаковки, ПЭТ-бутылок, самоклеящихся этикеток, жестяной
упаковки.
В настоящее время отрасль производства и сбыта пластиковой упаковки
развивается за счет сокращения импорта продукции и увеличения объемов
производства отечественных компаний. Учитывая значительное снижение
объема импорта в Россию различных товарных групп, начиная с осени
1998г. произошла переориентация спроса на аналогичную продукцию
отечественных производителей. В этой связи, российские отраслевые
рынки различных товарных групп, в числе которых продовольственные
товары, косметические и парфюмерные изделия, различные виды химической
продукции являются динамично развивающимися как в ближайшей, так и в
среднесрочной перспективе.
Отрасль производства изделий из полимерных материалов имеет свои
особенности, состоящие в том, что производители пластмассовой
продукции удовлетворяют конкретные специфические нужды компаний-
потребителей, желающих иметь свой конечный продукт (продукты питания,
косметику, товары бытовой химии) достаточно уникальным с точки зрения
дизайна и формы упаковки.
В последние годы упаковочная промышленность в России развивается
ускоренными темпами, однако обеспечивает запросы внутреннего рынка в
качественной упаковке в настоящее время только на 60 - 70%. Остальной
спрос на потребительскую или первичную упаковку удовлетворяется за
счет импортных поставок.
Сразу три важных для отечественных производителей упаковочной
продукции события произошли во время крупнейшей в мире международной
выставки "1ntеrраск-99", которая работала с 6 по 12 мая в Дюссельдорфе
(Германия). Здесь состоялось награждение победителей престижного
международного конкурса на лучшую упаковку "Wor1d Stаrs-98" (своего
рода "Оскар" за упаковку), проводимого Всемирной организацией
упаковщиков (WРО). Рекордное число упаковок (9 из 10), представленных
ассоциацией "СОЮЗ-УПАК", получили награды. Директора российских
предприятий, а также другие отечественные специалисты уже в четвертый
раз участвовали в официальной церемонии награждения. После нескольких
попыток ассоциация "СОЮЗ-УПАК" (а точнее, ее сектор "Пакмаш") наконец-
то была официально принята в члены Международной конфедерации
производителей упаковочных машин - СОРАМА. Таким образом, упаковочное
машиностроение признано международным сообществом как успешно
работающая подотрасль российской экономики.
Крупнейшая в России и странах Восточной Европы международная выставка
"РОСУПАК", организуемая ассоциацией "СОЮЗУПАК" при информационной
поддержке журнала "Тара и упаковка", стала официальным членом
Международной конфедерации упаковочных выставок - СОРЕ. Теперь она
считается главной упаковочной выставкой России (по уставу СОРЕ только
одна, самая важная выставка из каждой страны может быть членом этой
организации). Благодаря членству в СОРЕ эта выставка вошла в число
крупнейших упаковочных выставок мира и будет ежегодно привлекать к
себе все больше участников и посетителей.
Источники информации для анализа конкретной ситуации
. журнал "Тара и упаковка"
. Aссоциация "СОЮЗУПАК"
. Отчет "Европейская упаковка в 1998г." института РIRA
Intеrnаtionа1 (Великобритания)
. Росстатагентство
. информация тематических серверов в INТЕRNЕТ
. материалы прессы
Выводы:
В отечественной промышленности на протяжении длительного периода
отрасль производства упаковки практически не развивалась, т.к. пищевое
машиностроение было не в состоянии создать упаковочную технику
современного типа.
В 90-х годах российские упаковочные предприятия в своей массе не
обладали производственными возможностями для резкой смены приоритетов
потребителей, в связи с чем произошел отток заказов с внутреннего
рынка на зарубежный, обеспечивающий более дешевую и качественную
упаковку.
Проблемы, стоящие перед российской упаковочной отраслью в настоящее
время связаны с недостаточно мощной и устаревшей производственной
базой отрасли, недостатком качественных упаковочных материалов,
нехваткой квалифицированных специалистов, "слабыми" конструкторскими и
дизайнерскими решениями, низкими стандартами качества.
В последние годы упаковочная промышленность в России развивается
ускоренными темпами, однако обеспечивает запросы внутреннего рынка в
качественной упаковке в настоящее время только на 60 - 70%. Остальной
спрос на потребительскую или первичную упаковку удовлетворяется за
счет импортных поставок.
С осени 1998г. произошла переориентация спроса с импортной на
аналогичную отечественную продукцию. Самыми быстрыми темпами
развивается сегмент рынка полимерной упаковки, ПЭТ-бутылок,
самоклеящихся этикеток, жестяной упаковки.
Потребителями различного рода упаковки являются производители
различных товарных групп. К числу динамично развивающихся как в
ближайшей, так и в среднесрочной перспективе относятся отраслевые
рынки продовольственных товаров, косметических и парфюмерных изделий,
различных видов химической продукции.
Характеристика целевого рынка
Анализ рынка позволяет получить данные о конъюнктуре - спросе, уровне
цен на продукцию, о перспективах развития рынка. Главная задача -
выявить имеющийся неудовлетворенный спрос. Цель анализа рынка -
получить количественные и качественные характеристики по исследуемым
вопросам для дальнейшего использования этих данных в маркетинговом
плане.
Контрольные вопросы
Каково состояние спроса на рассматриваемую продукцию?
Каково состояние импорта пластиковой тары?
Какова ценовая ситуация на рынке?
Насколько велик рынок и каков его потенциал?
Насколько перспективен рынок пластиковой упаковки?
Для ответов на эти вопросы необходимо собрать маркетинговую информацию
об изучаемом рынке отрасли с помощью описываемых в разделе
"Методические рекомендации" приемов. В качестве информационных средств
следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники
данных. При этом, для выбора наиболее эффективных источников
информации по каждому из них, следует сопоставлять затраты времени и
средств на получение данных с точностью и полнотой получаемых
сведений. Как правило, информация по рынкам различных массовых товаров
и услуг уже имеется и ее можно найти без значительных затрат, в
отношении промышленных товаров могут потребоваться большие усилия по
поиску.
В Рассматриваемой ситуации подробно анализируются все основные
составляющие рынка - спрос, цены, емкость рынка и его потенциал, а
также перспективы развития. Характеристика целевого рынка, возможно,
основной и поэтому самый емкий раздел маркетингового исследования.
Полученные в этом разделе данные представляют тот необходимый минимум
сведений, используя который можно принять предварительное решение об
организации или не организации собственного бизнеса.
Состояние спроса на упаковку
В России годовое количество упаковки на душу населения за период 1990-
97гг. увеличилось почти в три раза и достигло 30 кг на душу населения.
Для сравнения укажем, что в Европе в среднем этот показатель
составляет 100 - 120 кг, а наиболее популярными материалами,
применяемыми в упаковке европейских стран, являются бумага и картон.
За ними следуют пластмассы, металл, стекло, дерево.
Таблица 1.
Структура расходов на упаковку в странах Европы
|Материал |1994|1995|1996|
| |г. |г. |г. |
|Бумага и |40 |40 |41 |
|картон | | | |
|Пластмасса |29 |29 |29 |
|Металл |18 |18 |16 |
|Стекло |8 |8 |9 |
|Дерево |5 |5 |5 |
Наибольший рост рынка упаковки в России наблюдался в 1997г., что
явилось следствием создания относительно нормальных условий бизнеса.
По оценкам специалистов, рост рынка составил около 12% за год, причем
рост объемов по некоторым наиболее успешным сегментам составил 30% и
более.
Организация производства пластиковой упаковки в г.Люберцы Московской
области. Общая характеристика рынка.
Рынок изделий из полимерных материалов Московского региона
характеризуется определенными особенностями:
. компании, действующие в рассматриваемой отрасли,
специализируются на своем, достаточно узком, ассортименте
продукции
. компании - производители действуют каждый на своем рыночном
сегменте и имеют свои группы покупателей
. выпускаемая предприятиями аналогичная по назначению продукция,
имеет отличие по таким параметрам, как дизайн, форма, цвет и
ориентирована на удовлетворение различных специфических нужд
конкретных потребителей
Сложившаяся рыночная конъюнктура характеризуется тем, что основным
определяющим фактором ее состояния является устойчивый рост спроса на
продукцию из пластмасс отечественных производителей. В целом, сектор
российского рынка пластмассовой тары, удовлетворяемый за счет
отечественных производителей, является быстрорастущим, причем темпы
роста его емкости оцениваются не менее 20 - 30 % в год. Принятая
стратегия маркетинга
|
