Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии - География - Скачать бесплатно
МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(Государственный Университет).
__________________________________________________
Грязнов А.А.
Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии.
Специализация: «Развитие энергетики и охрана окружающей среды».
Заведующий специализацией,
член-корреспондент РАН А.А. Макаров
Научный руководитель, к.т.н. В.Л. Лихачёв
Рецензент.
Москва 2000 г.
[pic]
План.
1. Введение.
1. Анализ изменения структуры мирового рынка углеводородов (нефти и
газа), и место Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) региона на этом
рынке.
2. Анализ существующих прогнозов развития рынка.
1. Собственное производство.
2. Потребление.
3. Внешние поставки.
2. Разработка модели.
1. Анализ возможных подходов к выбору метода решения задачи.
2. Построение модели.
3. Результаты и их анализ.
3. Литература.
1.1. Анализ изменения структуры мирового рынка углеводородов, и место
Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) региона на этом рынке.
Мировой спрос на первичные энергоносители увеличился с 1993 г. к 2000
г. на 17 % (с 11470 до 13400 млн. тут). По прогнозам аналитиков эта
тенденция сохранится и в дальнейшем – с 1993 г. к 2050 г. потребление
углеводородов возрастёт более чем в 2 раза.
На долю углеводородов приходится свыше 62 % добываемых первичных
энергоносителей – рассмотрим значение нефти и газа для мировой энергетики
более подробно.
Важную роль в мировом топливно-энергетическом балансе играет природный
газ. Занимая всего 5 % в извлекаемых прогнозных ресурсах органического
топлива планеты, он благодаря своим высоким качественным характеристикам
уже даёт 21 % производимых в мире первичных энергетических ресурсов и
согласно различным прогнозам его доля возрастёт в ближайшее десятилетие до
24-26 %.
Наряду с природным газом ожидается рост потребности в нефти. Согласно
прогнозам IEA возможно увеличение мирового потребления нефти с 4645 млн.
тут в 1993 г. на 43 % (до 6650 млн. тут) к 2010 г, при этом доля нефти на
мировом рынке первичных энергетических ресурсов снизится с 40,5 % до 39,7
%.
Таблица 1.1.1. Мировое производство первичных энергетических
ресурсов, млн. тут. / %.
|Энергоносители. |1993г. |2000г. |2010г. |2050г. |
|Производство-всего |11470/100 |13400/100 |16745/100 |25900/100 |
|В том числе: | | | | |
| Нефть |4645/40,5 |5370/40,4 |6650/39,7 |7720/30 |
| Газ |2431/21,2 |2910/21,9 |3970/23,7 |7150/28 |
| Твёрдые топлива|3253/28,4 |3645/27,5 |4580/27,5 |5720/22 |
| Гидроэнергия |291/2,5 |345/2,6 |440/2,6 |5290/20 |
| Атомная энергия|810/7,1 |920/6,9 |965/5,8 | |
Особое место на мировом рынке первичных энергоносителей занимают
страны ЦЮАз региона – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан,
Грузия, Иран, Ирак, Турция и Пакистан. Хотя в 1998 г. их доля в мировом
потреблении первичных энергетических ресурсов составила всего 3,7 %, трудно
переоценить влияние политики, проводимой этими странами, на формирование
энергетического рынка не только региона, но и всего континента в
перспективе. Большое влияние исследуемого региона на процесс развития
мировой энергетики можно объяснить, приняв во внимание следующие аспекты:
V Запасы углеводородов Центральной и Южной Азии превышают 30 % мировых.
V В силу своего географического положения страны региона выгодно
расположены между крупнейшими потребителями углеводородного сырья –
Европой и Азией (Китаем, Индией).
V США объявило регион «зоной своих жизненных интересов». Многие
американские энергетические компании не только изъявили желание
присутствовать на рынке Каспия, но и уже сегодня занимаются
разработкой его нефтегазовых месторождений.
Таблица 1.1.2. Доказанные запасы углеводородов и их кратность стран
Центральной и Южной Азии на конец 1998 г.
| |Нефть |Природный газ |
| |Тысяч |Доля |Кратност|Млрд. м3|Доля |Кратност|
| | |мировых |ь | |мировых |ь |
| |Млн.тонн|Запасов | | |запасов | |
|Азербайджан|1,0 |0,7% |84,1 |0,85 |0,6% |>100 |
|Казахстан |1,1 |0,8% |42,3 |1,84 |1,3% |>100 |
|Туркмениста|0,1 |0,0% |13,6 |2,86 |1,9% |>100 |
|н | | | | | | |
|Узбекистан |0,1 |0,1% |10,0 |1,87 |1,3% |34,7 |
|Иран |12,3 |8,5% |65,3 |23,00 |15,7% |>100 |
|Ирак |15,1 |10,7% |>100 |3,11 |2,1% |>100 |
|Пакистан |n/a |n/a |n/a |0,61 |0,4% |38,8 |
Таблица 1.1.3. Добыча, потребление и импорт природного газа странами
ЦЮАз региона 1990-1998 гг., млрд. м3.
| |Нефть |Природный |Всего|Нефть |Природный |Всего|
| | |газ | | |газ | |
|Иран |38,6 |47,6 |47,6 |54,3 |54,3 |61,5 |66,2 |68,7 |72,2 |
|Ирак |15,9 |15,9 |29,1 |26,4 |26,4 |26,4 |26,4 |26,4 |26,4 |
В то же время регион не однороден. В последнее время с геополитической
точки зрения сложилась следующая структура региона:
V Турция, Грузия, Азербайджан, Пакистан – западный блок. Политика,
проводимая этими странами, соответствует в некоторой степени
стремлениям США.
V Иран, Ирак. Отличительной чертой этого блока являются наложенные на
его страны-участники санкции США и ООН.
V Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Армения. Эти страны готовы
координировать свою политику с Россией.
Такое разделение обусловлено столкновением геополитических интересов США
и России. Сегодня американская политика в регионе, похоже, преследует
главным образом сугубо политические цели – любой ценой вытеснить Россию из
региона, вывести каспийскую нефть и газ из сферы влияния России[1].
Другой очевидной внешнеполитической задачей США является решение
"иранской" проблемы - до тех пор, пока любые действия американских или иных
компаний в иранских проектах подпадают под анти-иранские санкции, США будут
заинтересованы в таком решении каспийских проблем, при котором интересы
американских компаний будут в наименьшей степени ущемлены.
Поскольку в рамках данной научно-исследовательской работы решается
задача прогнозирования потоков каспийских нефти и природного газа в
перспективе, целесообразно разделить страны ЦЮАз региона, руководствуясь
ещё одним критерием – по степени их влияния на процесс формирования
энергетического рынка как исследуемого региона, так и всего континента.
Здесь структура региона примет следующий вид:
V Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Турция и отчасти
Грузия. В зависимости от политики, проводимой этими странами,
структура развивающегося энергетического рынка может стать совершенно
непредсказуемой.
V Армения, Иран, Ирак, Пакистан. Хотя некоторые страны этой группы
(Иран, Ирак, Пакистан) и имеют вес в регионе, их влияние на
формирование потоков Каспийских углеводородов весьма второстепенно.
В силу поставленной задачи целесообразно провести углублённое изучение
стран именно первой группы, что позволит нам сосредоточить внимание на
первостепенных аспектах исследуемой проблемы.
В силу своего географического положения, страны ЦЮАз региона до сих
пор находятся несколько в стороне от основных экспортных маршрутов
углеводородов. Таким образом, отсутствие развитой инфраструктуры является
одной из основных проблем, ставящих под сомнение возможность дальнейшего
экономического роста. Например, для таких стран как Азербайджан,
Туркменистан и Казахстан задачи привлечения инвестиций в ресурсодобывающий
сектор энергетики и увеличение экспорта первичных энергоресурсов являются
приоритетными. В то же время странам с максимальными по региону темпами
экономического роста (Турция, Китай) в перспективе придётся компенсировать
нехватку собственных энергоносителей импортом. Стоит также отметить, что
Турция в силу своего выгодного географического положения весьма
привлекательна как «транспортный коридор», посредством которого каспийские
углеводороды могут поставляться на перспективный рынок энергоносителей
Западной Европы. Таким образом, накопился значительный потенциал развития
энергетического рынка исследуемого региона.
Объёмы импорта и экспорта природного газа странами ЦЮАз региона
незначительны. Это является результатом спада производства газообразного
топлива в странах, образованных после распада Советского Союза. Стоит
отметить лишь Турцию и Иран, импортировавших в 1998 г. 6,8 млрд. м3 из
России и 1,8 млрд. м3 из Туркменистана соответственно.
Объёмы добычи нефти целым рядом стран исследуемого региона превышают
собственный спрос. Так экспорт нефти Ираком и Казахстаном в 1998 г.
составил 187,5 и 19,0 млн. тут соответственно. В то же время крупнейшими
импортёрами являлись Турция и Пакистан.
1.2. Анализ существующих прогнозов развития рынка.
1.2.1. Собственное производство.
Турция.
Среди стран ЦЮАз региона Турция наиболее бедна по запасам полезных
ископаемых. Самым распространённым энергетическим ресурсом является уголь,
доказанные запасы которого на конец 1998 г. составили 1075 Мт, или 0,1 %
мировых запасов.
Из-за сложных геологических условий и плохого качества производство
нефти сокращается, начиная с 1990 г., и в 1995 г. снизилось до 3,6 Мт. В
связи с истощением освоенных месторождений эта тенденция сохранится и в
перспективе. Так ожидается, что в 2000 г. объём добычи нефти составит всего
1 млн.т.
Аналогичная ситуация сложилась и с запасами природного газа. Хотя
газодобывающая промышленность и развивается с 1976 г., сейчас она не играет
существенной роли в ТЭКе страны.
Грузия.
Запасы таких полезных ископаемых, как природный газ, нефть и уголь в
Грузии крайне незначительны, что и обуславливает объёмы их добычи. Так
добыча нефти в 1998 г. составила всего 0,1 млн.т, а угля и природного газа
– и того меньше (в нефтяном эквиваленте).
Электроэнергетика страны слаба и неразвита. Так в целом гидроэнергия
составляет более, чем 80 % от общего производства электроэнергии в
последние годы, и её доля постоянно растёт из-за нарушений топливоснабжения
тепловых электростанций.
Несмотря на ограниченные нефтяные ресурсы, Грузия принимает меры,
направленные на увеличение внутреннего производства этого вида топлива. С
этой целью Грузия заключила ряд соглашений на основе раздела продукции и
организовала ряд совместных предприятий с западными компаниями по
разработке месторождения на реке Кура (восток Грузии) и на шельфе Черного
моря.
Возможно увеличение объёмов добычи нефти и газоконденсата до 0,3 млн.
т в 2000 г. и до 0,5 млн. т в 2010 г.
Армения.
Армения не имеет собственных ресурсов топлива, хотя располагает
гидроэлектрическими и ядерными электрическими генерирующими мощностями.
Для обеспечения своей энергетической безопасности Армения начала
программу поисково-разведочных работ по нефти и газу (15 миллионов
долларов), заключив контракт греческой компанией DEP-EKY. В программе
намерены принять участие и российские компании.
Столкнувшись с острым энергетическим кризисом, Армения приняла решение
об открытии законсервированной с 1989 года в связи с сейсмической
опасностью Ереванской АЭС. Этот вынужденный шаг позволил увеличить
выработку электроэнергии в стране на 40 % и обеспечить круглосуточное
энергоснабжение потребителей.
Гидроэнергетика - по существу единственный природный источник энергии
для Армении. В настоящее время ГЭС обеспечивают приблизительно 60-70 %
выработки электроэнергии страны. В дополнение к гидро- и ядерной энергии,
Армения имеет 3 действующих тепловых электростанции (Ереванскую ТЭС,
мощностью 550 мегаватт; Разданскую ТЭС на мазуте и газе - 1110 мегаватт;
Ванадзорскую ТЭС: 96 мегаватт). Все три стации превысили запроектированные
сроки эксплуатации, неэффективны, требуют реконструкции и испытывают
сложности с топливоснабжением.
Узбекистан.
Узбекистан - единственная бывшая советская республика, которая сумела
наращивать добычу нефти с момента провозглашения независимости с 2,8 млн.т
в 1991 г. до 7,9 млн.т в 1997 г. В результате в 1995 г. Узбекистан перестал
быть чистыми импортером нефти. Тем не менее, не располагая крупными
запасами нефти в крупных месторождениях (81 млн.т доказанных запасов нефти
на 1.01.98), Узбекистан может рассматривать развитие своей нефтяной
промышленности в основном для внутреннего рынка. Его участие в крупных
экспортных проектах возможно только в кооперации с другими странами
региона.
Весьма вероятно увеличение объёмов добычи нефти и газоконденсата до 9
млн. т к 2000 г. и до 11 млн. т к 2010 г.
Узбекистан располагает двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами
в Фергане и Алты-Арике, а также новым НПЗ в Бухаре, построенным уже в
составе СНГ. Эти мощности позволяют Узбекистану обеспечить собственные
потребности в нефтепродуктах и небольшой экспорт.
Начиная с 1991 г. Узбекистан увеличил производство природного газа с
41,9 млрд. м3 до 50,4 млрд. м3 в 1997 г., что вывело страну на восьмое
место в мире по объемам добычи. Узбекистан располагает 1875 млрд. м3
доказанных запасов природного газа (на 1.01.98). Самый богатый газовый
район - Устьурт, 60 % которого находится на территории Узбекистана.
Основная добыча газа базируется на 12 месторождениях, расположенных главным
образом на юго-востоке страны.
При проведении Правительством Узбекистана политики, способствующей
притоку инвестиций в ресурсодобывающий сектор экономики, возможен рост
объёмов добычи природного газа до 51,3 млрд.м3 в 2000 г. и до 55 млрд.м3 в
2010 г.
Узбекистан в 1997 г. добыл порядка 3 млн.т каменного угля, что
обеспечивает ему 40-е место по уровню добычи угля в мире. Однако
производство не в состоянии удовлетворить внутреннее потребление в объеме
5 млн.т, поэтому недостающий уголь приходится импортировать.
Аналитики прогнозируют спад добычи угля до 2,5 млн. т в 2000 г. и до
2,3 млн. т в 2010 г.
Электроэнергетика Узбекистана в основном базируется на природном газе
- за исключением небольших ТЭС на угле. Суммарные мощности электростанций
Узбекистана составляют 11,7 ГВт электрической установленной мощности
генератора. Планируется в ближайшие годы дополнительно ввести в
эксплуатацию 4 ГВт электрических мощностей. Крупнейшие газовые ТЭС -
Сырдарьинская и Навоийскская, вместе составляющие примерно треть всей
установленной мощности в стране.
Казахстан.
В 1997 г. Казахстан добыл 25,8 млн.т нефти, что является вторым
результатом по добыче нефти среди стран СНГ после России. Kazakhoil,
государственная нефтяная и газовая компания, обеспечивает более 75 % от
общих объемов добычи. Казахстан предпринял ряд преобразований в нефтяной и
газовой промышленности для развития своего потенциала.
Почти половина добычи нефти в Казахстане сосредоточено в трех крупных
месторождениях - Тенгиз, Узень и Карачаганак. Наиболее крупное из них -
месторождение Тенгиз, запасы которого оцениваются западными экспертами в
0,85 - 1,2 млрд.т нефти.
Руководство Казахстана объявило об обнаружении крупных запасов нефти
на месторождении Восточный Кашаган в казахском секторе Каспия. По сведениям
компании OKIOC (международный консорциум, занимающийся разведкой нефтяных
месторождений в Казахстане), запасы нефти в открытом месторождении
предварительно оцениваются в 1-6,8 млрд. т[2].
Возможно, Казахстан нарастит объёмы добычи нефти и газоконденсата до
40 млн. т в 2000 г. и до 75 млн. т в 2010 г.
Казахстан располагает доказанными запасами примерно в 1840 млрд. м3
природного газа (1.01.98). Более 40 % запасов сосредоточено в гигантском
газовом месторождении Карачаганак (северо-западный Казахстан).
По прогнозам аналитиков объёмы добычи природного газа составят 9
млрд.м3 в 2000 г. и 22 млрд.м3 в 2010 г. против 8,1 млрд.м3 в 1997 г.
Казахстан - крупный производитель, потребитель и экспортер угля.
Добыча этого вида топлива сосредоточена в Карагандинском и Экибастузском
бассейнах. Карагандинский бассейн (центральный Казахстан), имеет 13 шахт, в
которых добывается высокого качества каменный уголь для коксования.
Экибастузский бассейн (северный Казахстан), - третий по размеру угольный
бассейн на территории бывшего Советского Союза, включает три шахты, в
которых добывается в основном уголь для использования на электростанциях.
Производство угля в Казахстане упало с 130 млн.т в 1991 г. до 73 млн.т
в 1997 г. из-за падения спроса на этот вид топлива у традиционных
потребителей в государствах СНГ. В 1996 г. были прекращены поставки
коксующегося угля для украинской черной металлургии. Это привело к закрытию
шахт и падению добычи угля более чем в 2 раза в Карагандинском угольном
бассейне. Одновременно с этим существенно снизили объемы закупок продукции
Экибастузского бассейна российские электростанции.
Вероятно, объёмы добычи угля в 2000 г. останутся на уровне 1997 г.
(72,6 млн. т) и снизятся до 59,1 млн. т к 2010 г.
Туркменистан.
Туркменистан располагает относительно небольшими доказанными запасами
нефти (порядка 75 млн. т). После существенного падения добычи нефти в
начале 90-ых годов, с 1995 г. в Туркменистане наметился перелом. К 1998 г.
объемы добычи нефти достигли 5,5 млн.т против 4,1 млн.т в 1995 г.
Возможно, Туркменистан разработает 6 млн. т нефти и газоконденсата в
2000 г. и 10 млн. т в 2010 г.
Туркменистан располагает большими запасами природного газа в объеме
2860 млрд. м3. Наиболее крупные месторождения природного газа страны
сосредоточены в Амударьинской газовой провинции, где находится гигантское
газовое месторождение Давлетабад-Донмез (половина всех запасов). Крупные
запасы газа находятся в Мургабе (гигантское месторождение Яшрал).
Производство природного газа резко снизилось в последние годы из-за
неплатежей за поставки газа иностранными и внутренними потребителями, а
также спорами с Россией о величине тарифов за транзит. Как следствие, в
1997 г. Туркменистаном добыто всего 17,3 млрд. м3 газа.
Тем не менее, аналитики прогнозируют рост объёмов добычи природного
газа до 36,7 млрд. м3 в 2000 г. и до 75,9 млрд. м3 в 2010 г.
Азербайджан.
В настоящее время нефтяная промышленность Азербайджана находится на
пороге нового этапа развития. Имеются реальные возможности значительного
роста объемов добычи нефти за счет освоения морских месторождений. Так в
1997 г. было добыто 9,1 млн.т нефти.
Возможен рост объёмов добычи нефти и газоконденсата до 14,3 млн. т в
2000 г. и до 45 млн. т в 2010 г.
Еще в конце прошлого века в Азербайджане наряду с нефтью добывался и
газ. Уже в 1950 – 60 г.г. добыча газа в республике достигала 6 млрд. м3 в
год, а в 1975 г. составила 10 млрд. м3. Это позволяло промышленным и
коммунально – бытовым объектам, а также электростанциям использовать газ в
качестве основного топлива. Пик добычи газа в Азербайджане приходится на
1982 год, когда объемы добычи составили 15 млрд. м3.
Весьма вероятно, объёмы добычи природного газа составят 7,4 млрд. м3 в
2000 г. и 14,8 млрд. м3 в 2010 г.
1.2.2. Потребление.
Турция.
По прогнозу экспертов «Энергетического центра черноморского региона»
спрос на энергоресурсы возрастёт с 69,6 Мтут в 1995 г. до 130 Мтут к 2000
г. и до 220 Мтут к 2020 г.
Уголь занимает 32 % внутреннего энергетического рынка, где его доля в
рассматриваемой перспективе существенно не изменится. Прогнозируемые объёмы
потребления угля составят 38,3 Мтут в 2000 г. и 87,8 Мтут в 2010 г.
Доля же нефти снизится с 52 % в 1995 г. до 36 % к 2020 г. Тем не
менее, нефть останется основным энергоносителем. Спрос на жидкое топливо
достигнет 45 Мтут в 2000 г. и 60 Мтут к 2010 г.
Аналитики прогнозируют увеличение доли природного газа на внутреннем
энергетическом рынке с 11,3 % в 1995 г. до 37 % в 2010 г. Потребление газа
достигнет 26 Мтут в 2000 г. и 40 Мтут в 2010 г.
Грузия.
ТЭК Грузии крайне неразвит. Длительное падение напряжения и прерывание
электроснабжения – обычная ситуация в стране. Часть регионов Грузии не
получают энергии вообще. Положение ухудшилось в 1997 г., когда из-за
маловодного периода снизилась выработка на ГЭС.
По прогнозам аналитиков спрос на природный газ поднимется до 2 млрд.
м3 к 2000 г. и до 2,5 млрд. м3 к 2010 г. с 0,8 млрд. м3 в 1998 г.
Потребление нефти достигло 0,3 млн. т в 1998 г. и, вероятно, составит
0,5 млн. т в 2000 г. и 2 млн. т в 2010 г.
Армения.
Возможен рост потребности в первичных энергоресурсах с 2 млн. тут в
1997 г. до 4 млн. тут в 2000 г. и до 7 млн. тут в 2010 г. Спрос на
природный газ в 1997 г. составил 1,3 млрд. м3 и, вероятно, достигнет 1,5
млрд. м3 к 2000 г. и 5 млрд. м3 к 2010 г.
Узбекистан.
Спрос на первичные энергоносители в Узбекистане уверенно растёт. Так
с 1997 г. к 1998 г. он поднялся на 3,4 % с 50,0 млн.т до 51,7 млн. т. Стоит
отметить, что в 1998 г. потребность в энергии на 82 % удовлетворялась за
счёт природного газа и лишь на 3,5 % за счёт угля.
Спрос на природный газ и нефть в 1998 г. составил 47,0 млрд. м3 и 7,0
млн. т соответственно. Потребление угля достигло 2,6 млн.т.
Вероятно, потребность в нефти, природном газе, угле составит 9 млн. т,
49 млрд. м3 , 3 млн. т в 2000 г. и 11 млн. т, 54 млрд. м3 , 7 млн. т в 2010
г. соответственно.
Казахстан.
Энерговооружённость экономики Казахстана довольно высока по сравнению
с соседними странами, членами СНГ. Это обусловлено, прежде всего,
значительной долей тяжёлой индустрии в экономике.
Отличительной чертой ТЭКа Казахстана является высокая доля угля в
структуре энергопотребления. Так в 1998 г.
|
